保瑞:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、本公司於111年6月14日董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會111年7月27日金管證發字第1110349464號函同意申報生效。 貳、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： 一、公司名稱：保瑞藥業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總額為新台幣捌億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：5年。 2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後10 個營業日內，依債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：每張債券面額壹拾萬，採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額為限。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額新台幣1,200,000,000整，分為120,000,000股，每股面額新台幣10元整；實收資本額新台幣685,292,800元整，分為68,529,280股，每股面額新台幣10元整。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至111年3月31日止，為新台幣2,949,854仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行(股)公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行；地址：台北市中山區建國北路二段17號。 十四、承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。