永昕:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/07/27

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定、原財政部證券暨期貨管理

委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令及公開發行公司辦理私募有價證

券應注意事項等相關函令規定之特定人為限

本次洽定之應募人如下:

(1)晟德大藥廠股份有限公司:係本公司之法人董事及持股10%以上大股東，

認購普通股8,000,000股

(2)JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd:係策略性投資人，認購普通股42,000,000股

4.私募股數或張數:50,000,000股

5.得私募額度:發行股數以50,000,000股之普通股為上限，於111年5月30日股東會

決議之日起一年內授權董事會分一次至二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據111年5月30日股東常會決議通過所定之訂價原則定之，以本次

董事會開會日111年7月27日為定價日，基準A依定價日前一、三或五個營業日普通股

收盤價簡單算數平均數分別為40.65元、39.68元及38.73元，擇一個營業日普通股收

盤價簡單算數平均數之股價為38.73元；基準B依定價日前三十個營業日普通股收盤價

簡單算數平均數之股價為38.13元，取上列二基準較高者之38.73元為參考價格，實際

私募價格以不低於參考價格之八成為依據。本次私募定價為32.5元。

本次私募普通股價格之訂定符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規

定，且另對股東權益不致產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:辦理私募資金用途為充實營運資金及因應公司長期發展策略所需

資金。

8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性

、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保公司與投資夥伴間之長期

合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/07/27

11.參考價格:38.73

12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.5

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定

，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓

對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦

公開發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間：依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

第3條第2項規定，晟德大藥廠股份有限公司應於董事會決議定價日之日起十五日內完

成股款收足。JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 需經主管機關核准，故應於接獲主管

機關核准之日起十五日內完成股款收足。

(2)本次私募增資基準日：授權董事長訂定之。