巨虹:私募國內無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/07/25

2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債。

3.發行總額:5億元以內之國內無擔保可轉換公司債，實際發行總額不超過公司法

247條規定限額。

4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。

5.發行價格:以不低於理論價格之八成。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:暫定為年利率0％。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:本次私募資金用途包括但不限於充實營運資金及償還

銀行借款。

10.公司債受託人:未定。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:未定。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。

14.賣回條件:未定。

15.買回條件:未定。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:

本次私募發行國內無擔保可轉換公司債計畫之主要內容，包括實際發行價

格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可

能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，擬提請股

東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正

或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代

表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司

辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處

理之。