森霸電力:森霸電力股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債公告

依據： 1、本公司民國111年5月9日董事會會議決議。 2、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年7月22日證櫃債字第11100081561號函辦理。 3、公司法第252條第1項之規定。 4、證券交易法第34條第1項之規定。 公告事項： 1、公司名稱：森霸電力股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣伍拾伍億元整。每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。 3、公司債利率：本公司債票面利率為固定年利率1.88%。 4、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限五年期，自發行日起，依發行年期到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將以自有資金、銀行借款或資本市場籌資方式支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計劃：資金用途為支應二期燃氣複循環發電計畫支出，以及償還因前項支出產生之短期借款。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國111年7月12日止，未償還之公司債餘額共計新臺幣0仟元整。 8、發行價格：於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至民國110年12月31日止，章程所定資本總額為新臺幣12,000,000仟元整，分為1,200,000仟股，每股面額新臺幣壹拾元整；實收資本總額為新臺幣6,000,000仟元整，分為600,000仟股。(截至111年6月30日止，實收資本總額為新臺幣10,000,000仟元整，分為1,000,000仟股) 10、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：截至110年12月31日，全部資產減去全部負債餘額為新臺幣12,868,181仟元。 11、公司債受託人名稱: 中國信託商業銀行股份有限公司。 12、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 13、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：無。 15、有發行保證人者，其名稱：臺灣銀行股份有限公司等11家銀行聯合保證，證明文件依規定免予公告。 16、代理還本付息機構：本公司債委託臺灣銀行股份有限公司公館分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，且由還本付息代理機構製作扣繳憑單，寄發予債券所有人 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、簽證機構：不適用。 21、募集期間及交付日期：111年7月22開始募集，並於111年8月1日完成募集發行，款券將於發行當日交付。