研究報告

【遠東商銀】ECB加息幅度較大，提振歐元

遠東商銀 2022-07-22 08:49

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◆USD/JPY

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週四據日本財務省 6 月數據顯示，因能源和其他大宗商品的高成本推升進口額較上年同期增長 46.1%，超過出口較去年同期成長 19.4%，導致貿易逆差為 1.3838 萬億日圓，連續第十一個月出現逆差，突顯日圓急貶和全球通貨膨脹帶來的經濟壓力越來越大，並據日本央行 (BOJ) 分別調高本財政年度與 2023 年核心通貨膨脹預測至 2.3% 及 1.4%，但如預期維持短期利率目標在負 0.1%，亦警告全球經濟成長放緩導致需求下滑，前景仍黯淡，BOJ 總裁黑田東彥更排除近期收緊貨幣政策的可能性，認為必須繼續實行寬鬆政策，確保企業利潤的增長帶動工資和物價的適度上升，令日圓承壓，美元兌日圓升至 138.87 高點。

隨後美國勞工部公布當周初請失業金人數連續第三周上升達八個月最高 25.1 萬人，突顯就業市場降溫，並據費城聯邦儲備銀行 7 月製造業指數跌至約兩年低位達負 12.3，六個月預期指數更降至 1979 年 12 月以來最低，而且美國 6 月領先指標跌 0.8% 遜於預期，表明面對利率上升、高通貨膨脹和金融條件收緊的狀況下，美國經濟正在放緩，衝擊美元兌日圓跌至 137.36 低點。預估今日美元兌日圓阻力 137.40-60，支撐於 136.40-60。

◆EUR/USD

路透調查預計美國聯邦準備理事會 (FED) 在下周會議再加息 75 個基點及美國經濟未來一年陷入衰退的機率升至 40%，並據昨日亞洲開發銀行 (ADB) 下調亞洲發展中國家今、明兩年經濟增長預測至 4.6% 及 5.2%，削弱風險偏好，使澳幣和紐元反彈失去動能，但市場加大澳洲央行 (RBA) 和紐西蘭央行 (RBNZ) 升息的押注以控制通貨膨脹，並據運營商表示俄羅斯和德國之間最大天然氣管道在停運十天後恢復運送，而且歐洲央行 (ECB) 宣布十一年來首次升息 50 個基點，存款利率從負 0.5% 升至 0.0%，激勵歐元兌美元觸及高點 1.0278。

隨著 ECB 加息同時公布新債劵購買計畫，將根據傳導保護工具 (TPI) 購買剩餘期限為一至十年的公共部門債券，以控制歐元區高負債國家借款成本，但 ECB 總裁拉加德表示全球能源價格短期內維持高位，企業面臨成本上升和供應鏈瓶頸，通貨膨脹風險加劇，下半年及之後的展望低迷，而且義大利總理德拉吉向總統提出辭呈，引發政局動盪，重創歐元兌美元至低點 1.0152。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0230-50，支撐於 1.0120-40。

◆GBP/USD

英國通膨率攀升至四十年最高，但經濟增長放緩令人擔憂，而且英國週四公布 6 月預算赤字擴大至 228.79 億英鎊，為去年 4 月以來最高，債務利息支出創紀錄，打擊英鎊兌美元受限於高點 1.2003。隨者英國首相之爭進入最後階段，接班者將面臨數十年來最艱辛局面，對內有高通貨膨脹、經濟停滯不前和勞資糾紛增加，對外則因北愛爾蘭的脫離歐盟談判中對歐盟採取強硬立場，招致歐盟的法律行動，威脅未來的貿易關係，拖累英鎊兌美元跌至低點 1.1888。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2000-20，支撐於 1.1880-1.1900。

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