立積:立積電子發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一、本公司111年04月28日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會111年07月06日金管證發字第11103476261號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項及證交法第34條第1項之規定，將本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項公 告如下： (一)公司名稱：立積電子股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：國內第一次無擔保轉換公司債總面額為新台幣300,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間3年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司營業活動及融資活動支應、本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款、充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無未償還之公司債。 (八)公司債發行價格：每張面額台幣100仟元整，依票面金額之104.98%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為200,000,000股，已發行股份為88,468,906股，每股面額新台幣10元整。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依111年03月31日經會計師核閱簽證之財務報表計算之餘額為2,405,844仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行敦南分行(台北市大安區仁愛路四段118號)。 (十四)承銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。