三圓:本公司董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/07/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

三圓建設股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:

暫定底標以不低於票面金額之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第二次有擔保轉換公司債及償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

14.發行保證人:授權董事長決定。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(元大證券(股)公司)

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況

與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，

本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、轉換辦法

與發行價格之訂定以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正

或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。