研究報告

【遠東商銀】FED預計經濟放緩，打壓美元回落！

遠東商銀 2022-06-16 09:28

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◆USD/JPY

週三路透 6 月短觀調查顯示，日本製造業景氣判斷指數升至正 9 及非製造業景氣判斷指數持穩於正 13，並據日本公布 4 月核心機械訂單較前月增長 10.8%，創 2020 年 10 月以來最大月增幅，而且日本內閣官房長官松野博一稱，鑒於日圓近來大跌和生活成本上升，政府希望日本央行 (BOJ) 適當採取必要措施，重申必要時在外匯市場採取適當行動，但 BOJ 將在本週四及週五兩天，以 0.25% 收益率無限量購買距離到期日還有七年的十年期日本公債，而且據芝加哥商業交易所 (CME) 的 Fedwatch 工具，市場定價顯示美國聯邦準備理事會 (FED) 加息 75 個基點的機率逾 95%，推升美元兌日圓至 135.58 高點。

隨後日本首相岸田文雄稱，預計 BOJ 將堅持 2% 通貨膨脹目標，強調貨幣政策由央行決定，但高通貨膨脹、利率上升和經濟衰退的擔憂加劇，導致亞洲股市低迷，削弱風險偏好而支撐日圓，並據美國公布 4 月企業庫存較前月增 1.2% 符合預期及 5 月出口物價較上月升 2.8% 高於預估值，但 5 月進口物價較前月漲 0.6%、6 月紐約聯邦儲備銀行製造業指數降至負 1.2 及全美住宅建築商協會 (NAHB) 房屋市場指為 67 皆不及預期，5 月零售銷售更意外較前月跌 0.3%，而且 FED 以二十八年來最大幅度加息 0.75%，但下調經濟增長預測，衝擊美元兌日圓跌至 133.49 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 134.40-60，支撐於 133.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲西太平洋銀行和墨爾本研究院公布 6 月消費者信心指數較前月跌 4.5%，另外澳新銀行每周調查顯示其信心指數急跌 7.6%，達 COVID-19 疫情開始以來最低，但澳洲央行 (RBA) 總裁洛威警告通貨膨脹太高，要採取果斷行動，導致澳洲公債收益率飆升，並據澳洲獨立工資制定機構工作委員會提高全國最低工資 5.2%，與通貨膨脹率一致，而且中國 5 月經濟數據均優於預期，支撐澳幣和紐元等風險貨幣，在歐洲央行 (ECB) 管理委員會表示召開緊急會議討論近期公債市場拋售問題後，歐元兌美元反彈至 1.0507 高點。

隨後德國伊福經濟研究所 (Ifo) 與研究機構 IfW 分別下調德國 2022、2023 年經濟增長預期至 2.5% 及 3.3%，而且歐元區 4 月未經季節調整貿易逆差擴大至 324 億歐元及工業生產較前月升 0.4% 遜於預期，打壓歐元兌美元至 1.0357 低點，但 ECB 管理委員會委員森特諾稱貨幣政策正常化意味著逐步加息，在 FED 加息並下調經濟成長預估後，歐元拉回部分跌幅。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0420-40，阻力於 1.0520-40。

◆GBP/USD

英國經濟放緩及歐盟將就北愛爾蘭議定書對英國採取新的法律措施，而且蘇格蘭可能再提獨立公民投票，週三推低英鎊兌美元匯價至 1.1983 低點。隨著中國樂觀的經濟數據改善市場風險偏好，並預計英國央行 (BOE) 今日將升息，扶助英鎊兌美元回升至 1.2204 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2150-70，阻力於 1.2270-90。

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