達邁:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

依據： 一、達邁科技股份有限公司111年03月10日董事會會議決議。 二、公司法第二五二條第一項規定。 三、行政院金融監督管理委員會111年5月12日金管證發字第1110341251號函。 公告事項： (一)公司名稱：達邁科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額： 1.公司債種類：國內第一次無擔保轉換公司債。 2.發行總面額：新台幣600,000仟元。 3.每張面額：新台幣100仟元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限： 1.發行期限：3年 2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動或其他方式所產生之資金支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100仟元整，依票面金額108.67%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.原定股份總額：200,000,000股。 2.總金額：新台幣2,000,000,000元。 3.每股面額：新台幣10 元。 4.已發行股份總額：131,798,994 股。 5.已發行股份金額：1,317,989,940元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額(111年3月31日)： 1.資產總額：5,459,252仟元。 2.負債總額：2,429,334仟元。 3.全部資產減去全部負債餘額：3,029,918仟元(依111年第一季經會計師核閱之財務報告) 。 註：本公司係屬依證券交易法發行股票之公司，適用證券交易法第28條之4規定，其發行總額不受公司法第247條之規定。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：元大商業銀行南京東路分行，台北市中山區南京東路三段221號1樓。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：元大證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書揭露之轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (二十二)董事會之議事錄：詳見本公司公開說明書。 (廿十三)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。