金雨:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/05/13

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人為限。

(2)本公司應募人之選擇，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益

者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

(3)擬參與私募之應募人屬於內部人或關係人，其與本公司之關係如下:

應募人 與公司之關係 預計認購股數 認購比重

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興亞營造工程股份有限公司 法人董事 3,600,000 41.86%

樺成國際投資股份有限公司 無 5,000,000 58.14%

應募人如屬法人者，應揭露事項：

其前十名股東名稱及

法人應募人 其持股比例 與公司之關係

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興亞營造工程 卓燦然(37.21%)、 法人董事之負責人

股份有限公司 陳淑滿(15.64%)、 法人董事之負責人之配偶

卓政懋(13.03%)、 法人董事代表人、本公司負責人

卓政輿(7.85%)、 本公司董事、本公司總經理

卓英全(6.32%)、 無

徐世瑛(2.34%)、 無

劉哲源(2.12%)、 無

劉書懿(1.94%)、 無

卓月芬(1.86%)、 無

卓月玲(1.86%) 無

樺成國際投資 樺漢科技(100%) 無

股份有限公司 股份有限公司

4.私募股數或張數:預計私募普通股8,600,000股

5.得私募額度:預計私募普通股總額不超過55,000,000股，每股面額新台幣10元。

自本次股東臨時會決議之日起一年內分3次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)以本公司本次董事會開會日期111年5月13日為定價基準日，定價日前1、3

或5個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價分別為24.70元、24.13元及24.37元，擇前5個營業日之

股價24.37元。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價為24.65元。

(3)擬以較高者之前30個營業日收盤均價24.65元為本次私募之參考價格，並

以19.73元為本次實際私募發行價格，符合111年2月11日股東臨時會有關私

募價格不低於參考價格之八成之決議。

(4)考量應募人所取得之私募股票於三年內不得自由轉讓之流動性限制，本公司

已依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定辦理。

(5)本次私募價格係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對

私募有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，

應屬合理。

7.本次私募資金用途:本次私募資金用途係用於充實營運資金及未來營運發展

或轉投資之資金需求；預計達成效益為有助改善公司財務結構及營運發展

或轉投資，對股東權益亦將有正面助益，預期可滿足本公司營運所需並厚

植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運效能。

8.不採用公開募集之理由:考量私募方式具時效性與便利性等因素，透過授權董事

會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性

，得以即時因應業務發展所需，提高投資效益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/05/13

11.參考價格:每股新台幣24.65元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣19.73元

13.本次私募新股之權利義務:據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付

後三年內不得自由轉讓，本公司將於交付滿三年後依相關規定向主管機關申請

補辦公開發行及上櫃交易。除此之外，私募之普通股其權利義務，與本公司已

發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：111年5月16日至111年5月27日

(2)本次私募增資基準日：111年5月27日

(3)本次私募發行新股事宜，如因法令變更、主管機關意見、市場變化、基於營

運評估或客觀環境因素變更致有未盡事宜或有所修正時，擬授權董事長依相關

規定全權處理之，並代表本公司簽署相關契約與文件等有關之事宜。