【遠東商銀】美國通膨可能觸頂,打壓美元!

◆USD/JPY

週三日本公布 4 月末外匯儲備降至 13,222 億美元,但 3 月同時與領先指標分別較前月升 0.2 點及 0.9 點,並據中國 4 月數據顯示居民消費價格指數 (CPI) 較上年同期漲至五個月高位 2.1%,但工業生產者出廠價格指數 (PPI) 較去年同期升 8.0%,創一年來最低增速,反映新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封鎖導致經濟放緩,削弱風險偏好,而且預期美國 4 月通貨膨脹指數開始緩和及指標公債收益率近期漲勢暫停,令日圓貶值趨勢獲得喘息。

隨著路透調查顯示,由於 COVID-19 影響消費和出口,日本今年第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率可能萎縮 1.8%,突顯決策者面臨徹底擺脫疫情導致低迷狀態的挑戰不容易,限制日圓回升,並據美國勞工部公布 4 月 CPI 較上年同期漲 8.3% 高於市場預期,一度激勵美元兌日圓至 130.81 高點,但 CPI 較前月上漲 0.3%,增幅為去年 8 月以來最小,暗示通貨膨脹可能已見頂,可能逼使美國聯邦準備理事會 (FED) 緩和升息腳步,打擊美元兌日圓下挫至 129.43 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 129.90-130.10,支撐於 129.00-20。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭總理阿德恩表示,紐西蘭將從 7 月 31 日起全面開放國境,但西太平洋銀行 (Westpac Bank) 和墨爾本研究院 (Melbourne Institute) 公布澳洲 5 月消費者信心指數較前月跌 5.6%,為連續第六個月下降及觸及二十一個月低點,突顯通貨膨脹和利率上升對家庭財務和消費意願產生影響,更意味著看法悲觀的數量遠遠超過樂觀者,可能不利現任總理莫里森於 5 月 21 日的選舉,令澳幣承壓,拖累歐元兌美元受限於 1.0576 高點。

隨後德國數據顯示 7 月 CPI 與消費物價調和指數 (HICP) 分別較去年同期漲 7.4% 及 7.8% 符合預期,並據法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛稱,俄羅斯與烏克蘭戰爭衝擊法國經濟,但認為歐洲央行 (ECB) 今年夏天開始加息,另外德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾預計德國今年通貨膨脹率接近 7%,再呼籲 ECB 在 7 月上調利率,ECB 總裁拉加德亦表示 ECB 可能今年第三季初結束債券購買計畫及幾周後加息,而且 ECB 管理委員會委員米勒與瓦斯列相繼敦促 ECB 採取行動抗擊高通貨膨脹,但歐元區經濟可能陷入衰退的擔憂,打壓歐元兌美元至 1.0500 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0510-30,支撐於 1.0420-40。

◆GBP/USD

英國國家經濟社會研究院 (NIESR) 週三預測第三與第四季 GDP 分別下降 0.2% 及 0.4%,突顯物價飆升將對生活水準造成嚴重衝擊,並據英國政府表示拒絕歐盟解決英國脫離歐盟後北愛爾蘭貿易僵局的提議,令雙方的緊張關係升級,但前英國央行 (BOE) 政策制定者普森認為利率需要升至或超過 4.0%,才能抑制高通貨膨脹,提振英鎊兌美元至 1.2400 高點。隨著市場對 BOE 政策立場鷹派的預期減弱,更有圍繞英國經濟和政治前景的不確定性,重創英鎊兌美元至 1.2234 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2240-60,支撐於 1.2140-60。

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