北極星藥業-KY:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜

第44款

1.事實發生日:111/05/11

2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣200,000,000元，

發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股

份有限公司111年4月18日臺證上二字第1111701116號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計

3,000,000股予員工認購外，其餘85%計17,000,000股依證券交易法第28

條之1規定及110年08月23日股東常會之決議，由原股東全數放棄優先認購

權利以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東

優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特

定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業

公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷

。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣

約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除

權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣73.21元(競價

拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣82元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：111年05月16日至111年05月18日。

(2)公開申購期間：111年05月24日至111年05月26日。

(3)員工認股繳款日期：111年05月24日至111年05月31日。

(4)競價拍賣扣款日期：111年05月27日。

(5)公開申購扣款日期：111年05月27日。

(6)特定人認股繳款日期：111年06月01日。

(7)增資基準日：111年06月01日。

六、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股

股份相同。