創惟:本公司董事會決議辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:創惟科技股份有限公司國內第一次無擔

保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:發行總面額新台幣5億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:依票面金額100.5%~101.5%發行。

7.發行期間:5年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。

16.簽證機構:採無實體發行故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商

共同議定之，並將依相關法令辦理，於呈報主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令辦理，於呈報主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依相關法令辦理，於呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依相關法令辦理，於呈報主管機關核

准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依相關法令辦理，於呈報主管

機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行

作業之時效，本次轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

、資金來源、計畫項目、資金運用進度、可能產生效益及其他相關事宜，如遇相關法

令之變更、經主管機關指示修正，或因應主客觀環境因素而需修訂、調整時，擬授權

董事長全權處理之。