科妍:公告本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科妍生物科技股份有限公司國內第二次

無擔保公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣肆億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:按票面金額100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相

關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並

報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行

條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資

金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修

正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。