正文:董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/04/29

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6

以策略性投資人為限，目前尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過40,000,000股，於股東常會決議之日

起一年內分二次發行。

5.得私募額度:以不超過40,000,000股之普通股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格

較高者之八成訂定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價。

(2)實際定價日及實際私募價格不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂

價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

(3)私募普通股價格之訂價方式符合主管機關相關規定，並考量公司未來展望及市場

之股價狀況而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:本公司為配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款等因應公

司未來發展之資金需求，並引進策略性投資人，所募集之資金將用於強化財務結構與

提升公司未來營運績效。

8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可

行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合

作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增

資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同，惟依證券 交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件

外，原則上私募之 普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三

年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具臺灣證券交易所核發符合上市標準之同意

函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能產生效

益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提

請股東會授權董事會依相關規定辦理。

(2)本次應募人之選定方式將授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為

首要考量，且預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。