家登:本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/04/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

家登精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:發行總金額上限為新台幣壹拾貳億元。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:統一證券股份有限公司。

14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准

後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准

後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，並呈報主管機

關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不

限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資

金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依

主管機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長

全權處理之。