鼎基:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:111/04/26

2.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,950,000元，

發行普通股7,695,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司111年04月11日臺證上一字第1111801437號函申報生效在案。

二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計770,000

股供員工認購外，其餘90%計6,925,000股依證券交易法第28條之1規定及110年

8月27日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開

承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或

放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依

「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定

辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書

前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後

簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣55.09元(競價拍賣底價)，依投

標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以

各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍

為上限，故每股發行價格暫定以新台幣65.01元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款。

五、本次現金增資認股之繳款期間:

(1)競價拍賣期間：111年04月29日至111年05月04日。

(2)公開申購期間：111年05月10日至111年05月12日。

(3)員工認股繳款日期：111年05月13日至111年05月16日。

(4)競價拍賣扣款日期：111年05月11日。

(5)公開申購扣款日期：111年05月13日。

(6)特定人認股繳款日期：111年05月18日。

(7)增資基準日：111年05月18日。

六、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同。