材料-KY:公告本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

一、依據: 本公司民國111年3月9日董事會決議通過發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會111年4月18日金管證發字第11103380671號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：濟南大自然新材料股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣500,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間5年，除本轉換公司債持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十三條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十二條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十一條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起五個營業日內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業及融資活動產生之資金項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債到期本金及銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：中華民國境內第一次無擔保轉換公司債354,900仟元；中華民國境內第二次無擔保轉換公司債600,000仟元；合計前已募集公司債未償還數額為954,900仟元。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於票面金額之101%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本1,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，計100,000,000股 2.已發行股份總數：58,062,605股 3.已發行股份金額：580,626,050元 (十)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依110年12月31日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為1,637,526仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行，地址：台北市松山區敦化南路一段108號一樓。 (十四)承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。