為升:補充本公司董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/04/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:為升電裝工業股份有限公司國內

第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣壹拾參億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，

並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，

並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第三次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後，

擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為

櫃檯買賣。

(2)本次發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃

、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或

有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授

權董事長全權處理。

(3)為配合本次發行國內第三次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長

代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行

事宜。