歐買尬:公告茂為歐買尬數位科技股份有限公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

一、依據： 1.本公司111年03月07日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債， 業經金融監督管理委員會111年04月12日金管證發字第1110337038號函申報 生效在案。 2.依公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：茂為歐買尬數位技股份有限公司 2.公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣陸億元整，每張面額新台幣 壹拾萬元整。 3.公司債之利率：票面利率為0%。 4.公司債償還方法及期限：期限：三年；償還方式：除本轉換公司債之持有人 依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依發行及轉換辦法第 十八條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債 到期日後十個營業日內按債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券 集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司 營業活動及融資活動項下或自資本市場籌集資金支應。並於債券還本付息日或 到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 保管方法：本轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：購置辦公大樓（含裝修工程）及充實 營運資金。 7.前已募集公司債者其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，暫定底標以不低於 票面金額之100%發行。另本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，每張實際 發行價格依競價拍賣結果而定。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣 600,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數30,059,572股，計 新台幣300,595,720元。 10.公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣1,512,583仟元 (依110年12月31日經會計師查核簽證之合併財務報告計算) 11.證券管理機關規定之財務報表：請參閱公開說明書「肆、二」之財務報表。 12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 (2)約定事項：約定本公司本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償債還款 義務及違約之清償責任與程序 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行華山分行(台北市中山區 長安東路1段22號)。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：第一金證券股份有限公司。 (2)約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利與義務 15.有發行擔保者其種類、名稱及證明文件： (1)種類：銀行擔保轉換公司債。 (2)名稱：第一商業銀行股份有限公司。 (3)證明文件：委任保證發行公司債合約。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)名稱：第一商業銀行股份有限公司。 (2)證明文件：委任保證發行公司債合約 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：請參閱公開說明書「陸、重要決議」。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。