高雄銀:高雄銀行股份有限公司111年度第1期無到期日非累積次順位金融債券上櫃公告

一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年03月25日證櫃債字第11100018922號函核准辦理。 二、債券名稱：高雄銀行股份有限公司111年度第1期無到期日非累積次順位金融債券（以下簡稱「本債券」）。 三、(一)代碼：G10318。 (二)簡稱：P11高銀1。 四、發行總額： 本債券發行總額為新台幣壹拾億伍仟柒佰萬元整。 五、票面金額：本債券發行面額為新台幣壹佰萬元。 六、發行期間： 民國111年3月30日發行，無到期日。 七、發行價格： 依票面金額十足發行。 八、信用評等：本行於110年10月8日信用評等為澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司AA-(twn)；本債券不另委託信用評等機構進行信用評等，投資人應注意債券標的本身之風險。 九、票面利率：固定年利率2.05%。 十、本債券銷售對象及銷售後轉讓對象僅限「境外結構型商品管理規則」第三條所定義之專業投資人。 十一、提前贖回條款：本債券發行屆滿五年後，符合下列條件之一，並經主管機關核准後，本行得提前贖回，並於本債券預定贖回日前30日公告，按本債券面額加計應付利息，全數贖回。 （一）計算贖回後本行自有資本與風險性資產之比率仍符合「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第二條第一項第五款規定之法定資本適足比率。 （二）以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。 十二、計付息方式： （一）本債券自發行日起於每年7月1日，依票面利率採實際天數(act/act)單利計息，每年付息一次。 （二）本債券付息金額依每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入。 （三）本債券之付息金額以本行計算金額為準。 （四）本債券還本付息日如為付款地銀行停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計延遲利息。 十三、本債券債權(含本金及利息)之受償順位僅優於本行股東之剩餘財產分派權，次於本行第二類資本工具之持有人、存款人及其他一般債權人。惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，本債券持有人之清償順位與普通股股東相同。 十四、本公告內容未盡事宜，請參照公開資訊觀測站之本債券發行要點。