沛波:公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

沛波鋼鐵股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:新台幣貳億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保

轉換公司債到期之本金與利息及充實營運資金。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法俟呈奉主管機關核准後擬授權董事長依當時市場狀況與主辦承銷

商共同議定之。

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及

其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或

相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其

指定人辦理。

(2)為配合本次發行國內第四次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本

公司董事長核決及簽署一切有關發行本次辦理轉換公司債之契約或文件，並代表

本公司辦理相關發行事宜。