寶德:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股公告(補充公告，確定承銷價格)

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,533,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣45,330,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年1月11日證櫃審字第1100014530號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：寶德科技股份有限公司。 (二)所營事業： CC01080 電子零組件製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I599990 其他設計業 F206030 模具零售業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：新北市中和區連城路258號14樓-8。 (四)董事及監察人之人數及任期：依章程設置董事8人(包含三位獨立董事)，並設置審計委員會，任期為三年，連選得連任。 (五) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂定於民國86年4月17日；最近一次修訂於民國110年7月6日。 (六)公告方式：公告於主管機關指定之網站(公開資訊觀測站)。 (七)原定股份總數、已發行數額及金額：本公司額定資本額為500,000,000元整，分為50,000,000股；目前實收資本額為339,974,310元整，分為33,997,431股，每股面額新台幣10元，均為普通股。 (八)本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件： 1.本次現金增資發行新股4,533,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%計679,000股由員工認購外，其餘85%計3,854,000股為配合辦理上櫃需要，依本公司110年7月6日股東會決議通過原股東全部放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣17.16元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣21.04元，高於最低承銷價格之1.10倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣18.88元發行。 4.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 5.本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣385,304,310元整，每股面額新台幣10元，計38,530,431股，均為記名式普通股。 (十)增資計畫用途：充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行永和分行 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：日盛國際商業銀行松江分行 3.委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行中和分行 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：111年3月3日至111年3月7日 2.公開申購期間：111年3月11日至111年3月15日 (十四)股款繳納期間： 1.員工認股繳款日期：111年3月11日至111年3月15日 2.競價拍賣扣款日期：111年3月14日 3.公開申購扣款日期：111年3月16日 4.特定人認股繳款日期：111年3月21日 5.增資基準日：111年3月21日 (十五)主辦承銷機構：日盛證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上櫃日期及股票換發日期將另行公告。 三、本公司最近期經會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 四、特此公告。