至上:公告本公司募集與發行國內第九次無擔保轉換公司債相關事宜。

壹、依據： 一、本公司110年 12 月22日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年01月18日金管證發字第11003793131號。 三、公司法第二五二條第一項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：至上電子股份有限公司。 二、公司債種類：國內第九次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣壹拾貳億元整，每張面額 為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。 四、公司債之利率：票面利率為0％。 五、公司債償還方法及期限：本公司債為三年期，發行期間自民國111年03月 10日開始發行，至民國114年03月10日到期。債券持有人依本次轉換公司 債發行及轉換辦法第十一條轉換條款轉換為本公司普通股，或依本辦法第 二十條行使賣回權，或本公司依本辦法第十九條提前贖回或由證券商營業 處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償 還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第九次無擔保轉換公司債之償 還資金將由每年營運所產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應。 本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 八、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面 金額100.5%發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數500,000,000 股，已發行股份總數428,496,473股，計新台幣4,284,964,730元整。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至110年09 月30日止為新台幣11,310,064仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十三、公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：銀行，永豐商業銀行 城中分行。 地址：台北市中正區博愛路17號。 十五、承銷或代銷機構名稱：永豐金證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦 法。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十二、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。 二十三、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公 司債係採無實體發行。 二十四、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民 國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取 方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。