【股海大丈夫專欄】 ABF載板、高速傳輸、散熱、記憶體撐電子 航運準備重返榮耀?

< ABF 載板、高速傳輸、散熱、記憶體撐電子 航運準備重返榮耀? >

台股今日不甩俄烏利空，大盤開低走高，尾盤跌幅一度收斂至平盤，終場下跌 36.22 點，收 18232.35 點，成交量維持 3028 億，觀察法人資金流向，外資再買 64.72 億，投信買超 11.64 億，自營商則買超 10.64 億，而外資期貨淨空單則是再增 762 口。

在類股方面，今日電子成交比重大幅下降，僅餘 45%，而航運則來到 35% 的成交比重，首先來分析一下電子，今年聯準會將升息並縮表，雖然我不認為這會對台股有多大影響，甚至電子也不會有太大改變，電子股唯一需要擔心的是，在去年高基期的情形下，今年是否還能持續成長，而 ABF 載板、矽晶圓，在產能供需還未平衡的情況下，今年獲利基本還是會持續成長。

另外像是 USB 4.0(高速傳輸)、記憶體以及散熱模組廠，今年由於有新需求開出，以及報價止跌回升，股價若有拉回其實也都可多加留意，以上這些基本就是今年電子的主流，而航運方面，近期由於各大航線運價持續創高，以及航空產業迎來復甦，整體航運股價呈現普天同慶趨勢。

就貨櫃三雄來分析，股價必須先行站穩前波高點，再來挑戰 7 月歷史高，而航空方面，行情還沒有這麼快結束，主要還是要看券資比是否進一步拉升，但我還是認同去年馬士基的分析，2022 下半將會是航運的關鍵分水嶺。

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