漢磊:公告本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/02/15

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

漢磊科技股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標以不低於票面金額之101%，實際募集金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及其相關安裝工程

11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:第一商業銀行

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第四次有擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、

轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，

經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，授權本公司董事長全權處理之。