康科特:本公司更正對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果

第10款

1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/12/28

2.審議委員會召開日期:111/01/10

3.會議出席人員:委員錢慶文先生、張恩浩先生 及胡彼得先生

4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金

來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）

經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括

誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師對本公開收購案出具之「明基三豐醫療

器材股份有限公司公開收購康科特股份有限公司股份案公開收購價格合理性

意見書」，以及理律法律事務所黃政傑律師所出具之法律意見書後，可知本

次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公

開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證

措施及相關程序請參閱相關附件及下方說明：

(一)依據公開收購人之公司章程及108~109年度及110年第3季經會計師查核簽

證或核閱之財報、經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收

購人提供之由台新國際商業銀行出具之履約保證函資料所示，可知公開

收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，財務狀況均尚稱良好。

(二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之

「收購價格合理性意見書」以本公司110年6月30日財務數據及最近期的市

場資訊為計算基礎,公開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至

20.05元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股

新台幣18元)，落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本

次公開收購條件應尚符合公平性。

(三)依據公開收購人之公司章程及公司登記資料可知，公開收購人之實收資本

總額為新台幣445,660,000元，於本次公開收購案用以收購本公司股權之

資金，係以銀行借款予以支應，並有台新國際商業銀行於110年12月28日

出具之履約保證函，皆已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人

，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公

開收購人之收購資金來源尚屬合理。

5.前開查證是否委託專家出具意見書

本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價

格合理性意見書」

6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明

確意見及其所持理由:

本公司審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來

源尚符合合理性，故全體委員均同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公

開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，

自行決定是否參與應賣。

本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財

務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。

7.其他相關重大訊息:

更正前:

4(二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之

「收購價格合理性意見書」所示本公司於評價基準日(110年6月30日),公

開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至20.05元內....

更正後:

4(二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之

「收購價格合理性意見書」以本公司110年6月30日財務數據及最近期的市

場資訊為計算基礎,公開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至

20.05元內....