Footprint Analytics：2022 年 Token 投資的機會在哪裡？ | 2021 區塊鏈年報

描述：本文將回顧 2021 年 Token 最大的收益和最痛苦的損失。

• Jan. 2022, Amanda
• Data Source: Footprint Analytics – 2021 Token Review

(本文是 Footprint Analytics 區塊鏈年報的一部分)

2021 年，DeFi、NFT 和 GameFi 的幾十個有前途的協議爆發式增長，這或許超乎每個人的預期。除了大多數人關注的 BTC 和 ETH，也有許多 token 出現了天文數字的收益，同時也不乏被黑客攻擊並歸零的 Token。

回首 2021 年，不同類型的項目層出不窮，DeFi，公鏈，NFT，GameFi，DAO 等等。本文將從各個板塊复盤各類型 Token 今年的成績與遺憾。

BTC

BTC 在 2021 年 1 月 1 日的價格是 29000 美金， 到 12 月 31 日價格是 46000 美金左右。漲幅 58.6%。 BTC 價格趨勢是 2021 年區塊鏈的縮影，價格體現了人們對這個領域的信心與預期。即便你不了解什麼是 DeFi，依然可以從 BTC 的價格感受到這一年區塊鏈的快速發展。

公鏈代幣

2021 年隨著 DeFi 的火熱，承載 DeFi 應用的公鏈也迎來了數十倍甚至百倍的增長。以太坊作為目前公鏈的領頭羊，從 738 美金漲到 3761 美金，如果你投資了 ETH，收益率可以達到 409% !

但是以太坊高費用，網路擁堵的缺點在 2020 年末就已經凸顯，所以 2021 年越來越多的以太坊替代方案出現。繼「DeFi Summer」 之後，2021 年可以說也是「Chain Summer」，一眾高性能的公鏈也在今年取得了不菲的成績。

• BNB 價格上漲 12 倍
• AVAX 價格上漲 30 倍
• LUNA 價格上漲 129 倍
• SOL 價格上漲 112 倍
• MATIC 價格上漲 144 倍

僅是公鏈的代幣，在 2021 年就產生了 3 個百倍幣。

跨鏈項目代幣

隨著高性能公鏈以及 EVM 兼容鏈的迅速發展，DeFi 項目開始了多鏈遷移。跨鏈成為剛需，而對應的跨鏈服務自然備受關注。作為目前覆蓋最多公鏈的跨鏈橋，AnySwap 的 ANY幣在2021年價格從0.17美元上漲到 16.97 美元，上漲 105 倍。

新興領域代幣

2021 怎麼可以不談 NFT 和 GameFi。但是由於大部分 NFT 項目沒有發行 Token，因此在 Token 領域我們重點看一下 GameFi 的數據。

• AXS：「Play to Earn」遊戲 Axie Infinity 發行的 Token，價格上漲 178 倍。
• SAND：是兼具虛擬房地產的區塊鏈沙盒遊戲《The Sandbox》中的 ERC20 代幣。 2021 年價格上漲 162 倍。
• COCOS 以及 GALA 都是服務於 GameFi 的公鏈，人們看重他們成為未來元宇宙基礎設施的潛力，COCOS 在 2021 年漲幅超過 300 倍，而 GALA 也上漲了 8000 倍以上。幣價充分體現人們對它們的期望值。

「歸零」的 Token：警示人們關注風險

儘管部分 Token 有非常高的漲幅，但不是人人都能收穫數十倍的收益，我們也能從一些「歸零」的 Token 中看到，區塊鏈目前仍然是一個高風險的板塊。

因漏洞攻擊而清零的 Token ：

• BUNNY：2021 年 5 月 20 日，PancakeBunny 遭到閃電貸攻擊，發生代幣閃崩事件。該事件共損失 114,631 枚 BNB 和 697,245 枚 BUNNY，按當時價格計算約合約 4200 萬美元。 BUNNY 幣的價格也從 232 美金直接跌至 11 美金，目前 BUNNY 的價格是 1.07 美金，相當於「歸零」了。
• CREAM： 2021 年是 Cream Finance 的噩夢，協議先後遭遇 5 次黑客攻擊，損失約 2 億美元，在一次又一次的被攻擊中，CREAM 的價格從最高 370 美金逐步下跌至 37 美金，下降幅度約 90%。

因遭受「銀行擠兌」而歸零的代幣：

• TITAN： Iron Finance 是一款基於 Polygon 的部分抵押型算法穩定幣項目，在 2021 年 6 月 16 日，從巨鯨的拋售行為開始，進而導致市場恐慌情緒的蔓延，最後大批量用戶拋售，加上代幣鑄造機制的失誤，鑄造出了 27 萬億枚 TITAN，結果就是 TITAN 價格從最高 64 美金在短短的 16 小時內直接歸零。這次事件是 DeFi 的「銀行擠兌」，當市場極度恐慌時，儲戶短期內暴增的取款需求引發擠兌，最終導致系統崩盤。

2021 年不漲反跌的 Token 數量並不是個案，從 Footprint Analytics 數據看，2021 年 MarketCap 排名前 1,000 的 Token 中，價格下跌的 Token 佔比達到 43%。這其中的風險不言而喻。

小結

誠然，在 2021 年其實不乏 MEME 幣等漲幅超高的 Token，類似 SHIB 漲幅超過 3000 倍。但是這一類 Token 缺乏應用場景，更多是市場情緒或者名人效應而導致的增幅，是否可以持續保持生命力，我們還是保留謹慎的態度。

對於 2022 年，評估各個公鏈的潛力，關注跨鏈服務仍會是區塊鏈發展的主線，與此同時，也需要快速的跟上新興領域的發展。因為區塊鏈發展非常快。

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