Footprint Analytics:2022 年 Token 投資的機會在哪裡? | 2021 區塊鏈年報

描述:本文將回顧 2021 年 Token 最大的收益和最痛苦的損失。

  • Jan. 2022, Amanda
  • Data Source: Footprint Analytics – 2021 Token Review

(本文是 Footprint Analytics 區塊鏈年報的一部分)

2021 年,DeFi、NFT 和 GameFi 的幾十個有前途的協議爆發式增長,這或許超乎每個人的預期。除了大多數人關注的 BTC 和 ETH,也有許多 token 出現了天文數字的收益,同時也不乏被黑客攻擊並歸零的 Token。

Yahoo finance:BTC vs E-Mini S&P 500

回首 2021 年,不同類型的項目層出不窮,DeFi,公鏈,NFT,GameFi,DAO 等等。本文將從各個板塊复盤各類型 Token 今年的成績與遺憾。

BTC

BTC 在 2021 年 1 月 1 日的價格是 29000 美金, 到 12 月 31 日價格是 46000 美金左右。漲幅 58.6%。 BTC 價格趨勢是 2021 年區塊鏈的縮影,價格體現了人們對這個領域的信心與預期。即便你不了解什麼是 DeFi,依然可以從 BTC 的價格感受到這一年區塊鏈的快速發展。

Footprint Analytics:BTC Price

公鏈代幣

2021 年隨著 DeFi 的火熱,承載 DeFi 應用的公鏈也迎來了數十倍甚至百倍的增長。以太坊作為目前公鏈的領頭羊,從 738 美金漲到 3761 美金,如果你投資了 ETH,收益率可以達到 409% !

Footprint Analytics:ETH Price

但是以太坊高費用,網路擁堵的缺點在 2020 年末就已經凸顯,所以 2021 年越來越多的以太坊替代方案出現。繼「DeFi Summer」 之後,2021 年可以說也是「Chain Summer」,一眾高性能的公鏈也在今年取得了不菲的成績。

  • BNB 價格上漲 12 倍
  • AVAX 價格上漲 30 倍
  • LUNA 價格上漲 129 倍
  • SOL 價格上漲 112 倍
  • MATIC 價格上漲 144 倍

僅是公鏈的代幣,在 2021 年就產生了 3 個百倍幣。

Footprint Analytics:Tokens Issued by Chains

跨鏈項目代幣

隨著高性能公鏈以及 EVM 兼容鏈的迅速發展,DeFi 項目開始了多鏈遷移。跨鏈成為剛需,而對應的跨鏈服務自然備受關注。作為目前覆蓋最多公鏈的跨鏈橋,AnySwap 的 ANY幣在2021年價格從0.17美元上漲到 16.97 美元,上漲 105 倍。

Footprint Analytics:ANY Price

新興領域代幣

2021 怎麼可以不談 NFT 和 GameFi。但是由於大部分 NFT 項目沒有發行 Token,因此在 Token 領域我們重點看一下 GameFi 的數據。

  • AXS:「Play to Earn」遊戲 Axie Infinity 發行的 Token,價格上漲 178 倍。
  • SAND:是兼具虛擬房地產的區塊鏈沙盒遊戲《The Sandbox》中的 ERC20 代幣。 2021 年價格上漲 162 倍。
  • COCOS 以及 GALA 都是服務於 GameFi 的公鏈,人們看重他們成為未來元宇宙基礎設施的潛力,COCOS 在 2021 年漲幅超過 300 倍,而 GALA 也上漲了 8000 倍以上。幣價充分體現人們對它們的期望值。
Footprint Analytics:GameFi Token Price

「歸零」的 Token:警示人們關注風險

儘管部分 Token 有非常高的漲幅,但不是人人都能收穫數十倍的收益,我們也能從一些「歸零」的 Token 中看到,區塊鏈目前仍然是一個高風險的板塊。

因漏洞攻擊而清零的 Token :

  • BUNNY:2021 年 5 月 20 日,PancakeBunny 遭到閃電貸攻擊,發生代幣閃崩事件。該事件共損失 114,631 枚 BNB 和 697,245 枚 BUNNY,按當時價格計算約合約 4200 萬美元。 BUNNY 幣的價格也從 232 美金直接跌至 11 美金,目前 BUNNY 的價格是 1.07 美金,相當於「歸零」了。
  • CREAM: 2021 年是 Cream Finance 的噩夢,協議先後遭遇 5 次黑客攻擊,損失約 2 億美元,在一次又一次的被攻擊中,CREAM 的價格從最高 370 美金逐步下跌至 37 美金,下降幅度約 90%。
Footprint Analytics : CREAM and BUNNY Price

因遭受「銀行擠兌」而歸零的代幣:

  • TITAN: Iron Finance 是一款基於 Polygon 的部分抵押型算法穩定幣項目,在 2021 年 6 月 16 日,從巨鯨的拋售行為開始,進而導致市場恐慌情緒的蔓延,最後大批量用戶拋售,加上代幣鑄造機制的失誤,鑄造出了 27 萬億枚 TITAN,結果就是 TITAN 價格從最高 64 美金在短短的 16 小時內直接歸零。這次事件是 DeFi 的「銀行擠兌」,當市場極度恐慌時,儲戶短期內暴增的取款需求引發擠兌,最終導致系統崩盤。
Footprint Analytics:TITAN Price

2021 年不漲反跌的 Token 數量並不是個案,從 Footprint Analytics 數據看,2021 年 MarketCap 排名前 1,000 的 Token 中,價格下跌的 Token 佔比達到 43%。這其中的風險不言而喻。

小結

Footprint Analytics:Top Tokens by Growth Rates

誠然,在 2021 年其實不乏 MEME 幣等漲幅超高的 Token,類似 SHIB 漲幅超過 3000 倍。但是這一類 Token 缺乏應用場景,更多是市場情緒或者名人效應而導致的增幅,是否可以持續保持生命力,我們還是保留謹慎的態度。

對於 2022 年,評估各個公鏈的潛力,關注跨鏈服務仍會是區塊鏈發展的主線,與此同時,也需要快速的跟上新興領域的發展。因為區塊鏈發展非常快。

鏈新聞讀者福利

即日起,至2022 年 1 月 25 日,點擊此連結,即可免費獲得 Footprint Analytics 的 7 天體驗福利!僅限新用戶,共 1000 個名額,先到先得!

關於 Footprint Analytics

Footprint Analytics 是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平台。Footprint 協助解決了鏈上數據清理整合的問題,讓用戶免費享受 0 門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千餘種製表模板和拖曳式的作圖體驗,任何人都可以在 10 秒內建立自己的個性化數據圖表,輕鬆洞察鏈上數據,了解數據背後的故事。

Footprint Analytics 官網:https://www.footprint.network
Discord 社群:https://discord.gg/3HYaR6USM7
Telegram: https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODF
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKwZbKyuhWveetGhZcNtSTg

原文連結


投資商城

免費體驗