研究報告

【遠東商銀】美國就業報告弱，打擊美元下挫！

遠東商銀 2022-01-10 09:34

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◆USD/JPY

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德與鴿派的舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利分別表示，美國聯邦準備理事會 (FED) 可能在開始升息後不久就展開縮減資產負債表行動，提供美元支撐，並據上週五日本政府數據顯示，東京 12 月核心消費者物價較上年同期升 0.5% 符合預期，但 11 月所有家庭支出意外較去年同期跌 1.3%，且連續第四個月同比下滑，經通貨膨脹調整實質薪資亦較上年同期減少 1.6%，為連續三個月下降，更為 2020 年 12 月以來最大降幅，令人質疑消費需求復甦在去年第四季給經濟帶來重大提振的希望，而且一個日本政府小組提出正式請求，宣布自 1 月 9 日持續到月底在沖繩、廣島及山口縣實施緊急措施，以阻止新型冠狀病毒 (COVID-19) 病例激增，令日圓承壓，支撐美元兌日圓觸及 116.04 高點。

隨著日本財務大臣鈴木俊一強調近來日圓兌美元下跌，有必要維持匯率穩定，限制日圓走貶，並據美國公布 12 月失業率降至 3.9% 及平均時薪較前月增長 0.6% 優於預期，但非農業就業崗位增加 19.9 萬人不及預估值，而且美國聯邦疾病控制和預防中心 (CDC) 主任瓦倫斯基表示，Omicron 變種導致 COVID-19 病例激增至今還未達疫情頂峰，衝擊美元兌日圓下挫至 115.53 低點。預估美元兌日圓阻力於 115.60-80，支撐於 114.80-115.00。

◆EUR/USD

COVID-19 病例數連續幾個月維持低位後，澳洲過去幾周出現新增病例爆炸性增長，引發市場開始調降對本季家庭消費預測，可能阻止澳洲央行 (RBA) 在 2 月提前結束購買公債計畫，並隨著全球風險偏好惡化，上週五令澳幣和紐元承壓，拖累其他風險貨幣，而且 11 月數據顯示，德國經季節調整進口與出口分別較前月增長 1.7% 及 3.3% 高於預期，但貿易順差縮窄至 109 億歐元及工業生產較前月跌 0.2%，打壓歐元兌美元至 1.1288 低點。

隨後歐盟統計局表示歐元區 11 月零售銷售較前月升 1.0% 及較去年同期勁增 7.8% 超過預期，表明消費者需求仍穩健，而且 12 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較去年同期升 5.0%，創通貨膨脹率紀錄新高，令一直低估物價壓力的歐洲央行 (ECB) 更為難，縱使 ECB 首席經濟學家連恩認為今年歐元區通貨膨脹將回落，不存在調整利率理由，仍推升歐元兌美元至 1.1364 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1310-30，阻力於 1.1380-1.1400。

◆GBP/USD

上週五抵押貸款機構 Halifax 公的月度數據顯示，英國 12 月房屋價格較去年同期增長 9.8%，為 2007 年 7 月以來最大同比增幅，但 IHS Markit/CIPS 調查，COVID-19 病毒 Omicron 變種傳播，導致英國 12 月建築業採購經理人指數 (PMI) 降至三個月低點 54.3，推低英鎊兌美元至 1.3526 低點。隨著英國通膨脹上升和貨幣政策收緊的預期，推動英國短期公債收益率創 2019 年 3 月以來最高，而且美國 12 月就業報告遜於預期打壓美元，提振英鎊兌美元回升至 1.3596 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3550-70，阻力於 1.3640-60。

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