海德威:海德威電子工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

一、本公司國內第一次有擔保公司債業經金融監督管理委員會110年12月14日金管證發字第1100376500號函申報生效。 二、並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年1月5日證櫃債字第11000145272號函同意於民國111年1月10日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 三、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱：海德威電子工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 2、債券簡稱：海德威一，代碼：32681 3、櫃檯買賣開始日：111年1月10日。 4、發行總額：公司債總面額為新臺幣貳億元整，每張債券面額為新壹幣壹拾萬元整，依票面金額115.76%發行，共計貳仟張。 5、票面金額：每張債券面額為新臺幣100,000元整。 6、發行期間：發行期間三年，自民國111年1月10日開始發行，至民國114年1月10日到期 7、債券形式：本公司債採無實體發行。 8、發行價格(百元價格)：新臺幣115.76元(依債券票面金額之115.76%發行)。 9、票面利率：本轉換公司債之票面年利率為0%。 10、擔保方式：本轉換公司債為有擔保轉換公司債，委託合作金庫商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。 11、本息償還期限與方法：除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，及本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 12、轉換期間：發行日後屆滿三個月之次日(民國111年4月11日)起，至到期日(民國114年1月10日)止，除依法暫停過戶期間及因股票除權、除息等情形外得依規定轉換為本公司普通股。 13、公司債轉換過戶機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1)。 14、債券受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司 15、本次發行之轉換公司債訂於民國111年1月10日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 16、本公司債之公開說明書歡迎至公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw)查詢。 17、特此公告。