〈西安封城〉三星減產NAND助推價格上漲 群聯將受惠

三星西安NAND Flash廠受封城影響。(圖:AFP)
三星西安NAND Flash廠受封城影響。(圖:AFP)

中國西安 23 日起封城,三星今 (29) 日公告,暫時調整西安 NAND Flash 廠營運生產;對此,群聯認為,第一季 NAND Flash 價格走勢將有撐,跌勢趨緩,市況也將回溫,而熟悉 Flash 產業的業界人士更直言,第一季價格有機會上漲;群聯第四季起便積極備貨建庫存,目前庫存已近 240 億元,將受惠漲價效應。

業界人士指出,三星西安廠傳有員工確診,相關人員遭隔離,加上材料等氣體進貨受影響,導致產線動能放緩,生產效率降低,預期情況將延續到農曆春節過年前,從西安 NAND Flash 廠占全球總產能約 1 成來推算,此次減產約影響全球 NAND Flash 產能 2.5%,價格必定會往上,

業界人士表示,第三、四季三星記憶體手機客戶砍價砍太兇,三星已表明未來產出將優先滿足自家手機與企業需求,不再接新單,加上中國記憶體市場 8 月起市況不佳,許多模組廠庫存水位就偏低,在三星停止接單下,模組廠勢必得追價採購提高水位,NAND Flash 漲價態勢明確。

群聯則表示,第一季是傳統淡季,三星減產預期將減輕傳統淡季需求疲軟的情況,有助 NAND 市場價格。

群聯也強調,因轉型有成,專注於伺服器、車用電子、工控系統等高階儲存市場,看好後市車用、電競、工控等需求,今年已積極建庫存備料源,由於原廠未能確保明年供貨總容量可較今年增加 1.5-1.8 倍,群聯憂心明年第二季庫存就不夠用,因此第四季起積極備貨建庫存,目前庫存水位已由第三季的 174 億元,大幅提升至接近 240 億元。


延伸閱讀