高雄銀:本行董事會通過申請發行無到期日非累積次順位金融債券新台幣貳拾億元整

第11款

1.董事會決議日期:110/12/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高雄銀行股份有限公司無

到期日非累積次順位金融債券

3.發行總額:不超過新台幣貳拾億元整

4.每張面額:視發行當時市場狀況而定

5.發行價格:視發行當時市場狀況而定

6.發行期間:無到期日

7.發行利率:視發行當時市場狀況而定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提高本行資本適足率

10.承銷方式:未定

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:未定

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:高雄銀行營業部

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:本債券發行屆滿5年後，符合下列條件之一，1. 若計算贖回

後本行自有資本與風險性資產比率仍符合主管機關所規定之法定資本適足

比率，2. 以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。經主管機關核

准後，本行得提前贖回，並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付

利息，全數贖回

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:待主管機關核准後一年內，視本行及市場狀況一次或分

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