台泥ECB轉換價定價59.8元 溢價約3成

台泥董事長張安平。(鉅亨網資料照)
台泥董事長張安平。(鉅亨網資料照)

台泥 (1101-TW) 今 (1) 日公告,海外無擔保可轉債 (ECB) 完成訂價,轉換價 59.8 元,溢價幅度約 3 成;台泥此次 ECB 總額 8 億美元,為 5 年期債券,預計 12 月 7 日在新加坡交易所發行,到期日為 2026 年 12 月 7 日。

台泥表示,如果 ECB 在今年度全數轉換,對原股東股權之最大稀釋比率約 5.72%,雖然造成股本膨脹、稀釋每股盈餘,但可提高自有資金、降低負債比,並強化財務結構。

台泥進一步指出,未來資金將用於轉投資海外子公司或償還海外子公司銀行借款,以及原幣購料,預計可節省借款利息支出及降低匯率變動風險,對未來營運與發展將更有助益。

台泥也說明,此次 ECB 轉換價定價 59.8 元,是依照 11 月 30 日收盤價 46 元的 130% 訂定,未來持有人行使轉換權時,將以發行面額 20 萬美元乘以固定匯率 (訂為 1 美金兌換新台幣 27.75 元),計算出可轉換為公司普通股股數;不足 1 股時,其餘數將以現金支付,計算至美金元為止,元以下四捨五入。

而 ECB 到期贖回時,則將按固定匯率換算為新台幣,並以該新台幣金額按當時匯率換算為美金償還。


延伸閱讀

投資商城

免費體驗