研究報告

【遠東商銀】FED不排除提早升息，激勵美元！

遠東商銀 2021-11-25 09:08

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◆USD/JPY

週三數據顯示日本 11 月經季節調整 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 初值升至 54.2，為連續第二個月增長，且為 2018 年 1 月以來最快擴張速度，突顯產出加速，承受住投入物價創十三年最大漲幅帶來的壓力，並據消息人士透露，日本財務省將保持附息政府公債的市場發行量不變，提供日圓支撐，而且美國經濟優於預期，強化市場相信美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾可能採取更快、更有力的措施應對通貨膨脹，但在週四感恩節假期之前，獲利回吐賣壓令美元的強勢稍事喘息，兌日圓回落至 114.81 低點。

隨後美國發布第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率修正為成長 2.1% 及 10 月新屋銷售較上月升 0.4% 至年率 74.5 萬戶均遜於預期，但一周初請失業金人數降至五十二年來最低 19.9 萬人，並據密西根大學調查 11 月美國消費者信心指數終值升至 67.4，另外美國 10 月個人所得與支出分別較前月增加 0.5% 及 1.3% 皆高於預估值，同時核心個人消費支出 (PCE) 物價指數較去年同期勁升 4.1%，為 1991 年 1 月以來最大漲幅，而且舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利稱對加快縮減購買公債步伐持開放態度，加上美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 11 月會議紀錄顯示，與會者傾向更快削減購買公債計畫及加快邁向升息，激勵美元兌日圓上揚至 115.51 高點。預估美元兌日圓支撐於 115.10-30，阻力於 115.80-116.00。

◆EUR/USD

澳洲昨日發布第三季建築支出跌 0.3 較預期佳，並據紐西蘭央行 (RBNZ) 連續第二次提高官方隔夜拆款利率 (OCR) 25 個基點至 0.75%，並稱繼續減少貨幣刺激，但部分投資人預期更激進的加息，引發紐元遭拋售，而且澳洲央行(RBA) 表示明年極不可能提高利率，相對市場押注美國升息步伐更快，令澳幣承壓，拖累歐元兌美元自 1.1255 高點走低。

據伊福經濟研究所 (Ifo) 公布德國 11 月企業景氣判斷指數為 96.5 遜於預期，且連續五個月惡化，Ifo 經濟學家更預期德國今年第四季 GDP 停滯，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員霍爾茨曼稱，大流行病緊急資產收購計畫 (PEPP) 可能在 3 月結束，但不會終結，而且 ECB 執委帕內塔稱歐元區沒跡象顯示通貨膨脹正失控，呼籲繼續實行貨幣刺激，衝擊歐元兌美元跌至 1.1184 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1220-40，支撐於 1.1140-60。

◆GBP/USD

歐盟執委會副主席塞夫科維奇稱，歐盟與英國關於北愛爾蘭貿易規則的談判可能持續到明年，但英國工業聯盟 (CBI) 週三公布 11 月總工業訂單差值創紀錄最高達正 26 及製造商價格預期差值升至 1977 年 5 月以來最高正 67，可能加劇英國央行 (BOE) 對通貨膨脹的不安，支撐英鎊兌美元觸及 1.3389 高點。隨著 BOE 委員鄧雷羅稱正在更多地從中期角度考慮升息問題，但歐洲新一波新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情可能影響英國加息進程，打壓英鎊兌美元至 1.3314 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3340-60，支撐於 1.3250-70。

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