【遠東商銀】關注FOMC會議紀錄,美元持穩!

 

◆USD/JPY

美國總統拜登選擇現任美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾續任第二個任期,而不是被視為偏鴿派的另一位主要候選人布雷納德,強化市場對 FED 將在明年完成縮減購買公債計畫後於年中升息的預期,激發美國兩年期公債收益率創去年新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情爆發以來最高,而且日本央行 (BOJ) 仍不排除擴大刺激措施以支撐經濟復甦,加強市場對美國與日本利率走向分歧的押注,適逢週二日本假期休市交投淡靜,推升美元日圓,但亞洲股市普遍下跌,削弱風險承擔意願,打壓美元日圓回落至 114.48 低點。

隨後數據公司 IHS Markit 表示美國 11 月綜合與服務業採購經理人指數 (PMI) 初值分別放緩至 56.5 及 57.0,但製造業 PMI 初值升至 59.1,顯示活動增長速度仍高於 COVID-19 大流行前長期平均水平,投入價格分項指數更升至 2009 年開始記錄以來最高達 78.1,提振美元日圓至 115.18 高點。今日市場焦點在美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 發布 11 月會議紀錄,預估美元日圓支撐於 114.80-115.00,阻力於 115.60-80。

◆EUR/USD

昨日鐵礦石期貨價格上漲支撐澳幣,但澳洲政策制定者謹慎以對加息令澳幣受限,而且市場預計紐西蘭央行 (RBNZ) 在週三的政策會議再升息 25 個基點,亦不排除 50 個基點的更大升幅,但擔憂其基調偏軟,壓抑紐元接近六周低點,並隨著美元受益於 FED 主席鮑威爾獲提名連任,押注美國升息的步伐更快,拖累歐元美元跌至 1.1224 低點。

根據 IHS Markit 的 11 月初值報告,德國製造業 PMI 降至 57.6,但綜合 PMI 升至兩個月高點 52.8,法國製造業與服務業 PMI 亦分別升至 54.6 及 58.2,而且歐元區製造業與服務業 PMI 分別飆升至 58.6 及 56.6,顯示消費者對新一波 COVID-19 疫情限制措施不以為意,並據歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾稱,歐元區明年通貨膨脹率將比原先預期更高,中期而言物價增幅有持續高於 ECB 目標的危險,而且兩位 ECB 管理委員會委員馬赫盧夫及克諾特相繼表示若通貨膨脹趨勢持續,將為 ECB 減少貨幣刺激措施提供理據,激勵歐元美元回升至 1.1274 高點。預估今日歐元美元阻力於 1.1250-70,支撐於 1.1180-1.1200。

◆GBP/USD

週二英國 IHS Markit/CIPS 公布 11 月綜合 PMI 初值降至 57.7 略高於預期,新訂單增長速度則為 6 月以來最快,更面臨著創紀錄的成本壓力,可能為英國央行 (BOE) 12 月升息鋪平道路,支撐英鎊美元觸及 1.3409 高點。隨著 BOE 貨幣政策委員會(MPC) 委員哈斯克爾警告 BOE 要對勞動力成本上升保持警惕,認為金融市場對未來一年 BOE 利率上升的預期,反映經濟前景比 COVID-19 疫情時期更強勁,但英國官方數據顯示,一項試圖在 COVID-19 病毒危機期間鼓勵購房的減稅措施到期後,10 月房產銷量跌 52%,打擊英鎊美元滑落 1.3340 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3380-1.3400,支撐於 1.3300 附近。

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