鉅亨美股雷達:記憶體跌價趨緩美光看俏、花旗看壞阿里營收增速

鉅亨美股雷達 (圖片:AFP)
鉅亨美股雷達 (圖片:AFP)

美股重要看點:

美國總統拜登 (Joe Biden) 於週一 (22 日) 正式提名現任聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 連任新一任主席。

市場預期,2022 年的聯準會貨幣政策都有望持續維持鴿派,預計聯準會首次升息時點將比當前市場預期的明年 6 月份還要晚上許多,估計最早升息時點將落明年 12 月份。

美股前一交易日漲跌:

  • 道瓊指數下跌 268.97 點,或 0.75%,收 35,601.98 點。
  • 那斯達克指數上漲 63.73 點,或 0.4%,收 16,057.44 點。
  • 標普 500 指數下跌 6.58 點,或 0.14%,收 4,697.96 點。
  • 費城半導體指數上漲 12.1 點,或 0.31%,收 3,912.0 點。

今日重要總經數據:

  • 美國 10 月成屋銷售年化總數 (萬戶),市場預期 620,前值 629。
  • 美國 10 月成屋銷售年化月增率,市場預期 -1.4%,前值 7.0%。

重要個股動態:

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

日趨激烈的市場競爭和消費者支出放緩影響了阿里巴巴業績的增長,營收連續第二季低於市場預期,阿里巴巴還下調了 2022 會計年度財測。

阿里巴巴在最新的財報法說會上,對市場提出有關公司長期增長前景和與對手競爭的問題避而不談,花旗銀行亦發表研報表示,阿里巴巴業績比已經下調的預期還要再低 3.2%,且更讓人擔憂的是,2022 財年營收預期的下調,意味著營收增幅僅為 20% 至 23%。

競爭日趨激烈,京東、拼多多等競爭對手加大了投資力度,目標是吸引阿里巴巴用戶。今年 6 月之前的 12 個月,阿里巴巴年活躍買家達到 8.499 億,成為最大的電商平台。

BABA 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
BABA 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

2. Nvidia (NVDA-US)

Nvidia 收購 Arm 再遇新阻力,美國監管機構對這項交易提出了潛在的反對意見。

Nvidia 公佈財報時,也有公布該收購案的新障礙,稱美國聯邦貿易委員會(FTC)已經表達了對 Nvidia 與 Arm 交易的擔憂,Nvidia 稱其正在與 FTC 討論,採取措施消除 FTC 的顧慮。

但 Nvidia 沒有透露是什麼引發了美國監管的反對,或者該公司提供了哪些讓步。

Nvidia 收購 Arm 的交易可謂全球受阻。此前一天,英國以競爭和國家安全為由,對 Nvidia 的這筆交易展開深入調查。歐盟委員會上月底就該交易開始了自己的進一步審查。

NVDA 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
NVDA 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

3. 美光 (MU-US)

記憶體晶片大廠美光受投行花旗與 Evercore ISI 分析師看好前景展望,周五股價上漲 7.80% 至每股 83.03 美元,創下自 2020 年來最佳表現。

花旗分析師表示,個人電腦與伺服器需求增加將在 2021 年第四季與 2022 年第一季推高 DRAM 的需求,是美光股價攀升的催化劑,並認為以目前的價格來看值得買入。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 表示,儘管美光等記憶體晶片廠商自 6 月來股價初以來一直落後費半指數,原因是投資人擔憂個人電腦、手機、雲端需求的持續性,再加 DRAM 價格在 5、6 月開始趨於平緩,不過現在趨勢正在改變。

Muse 指出,自 8 月初以來,華爾街對美光 2 月為止或 5 月為止的季度營收預測分別調降 33% 與 31%,未來還可能進一步下調,但疲軟已逐漸消化。

Muse 說,據公司調查,大多數投資人預估明年記憶體交易將在明年第一季開始啟動,因此在明年 1 月之前看到買盤湧入一點也不意外。

MU 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
MU 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

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