貿聯-KY:本公司董事會決議發行第四次海外無擔保轉換公司債

第11款


公司代號:3665
公司名稱:貿聯-KY
發言日期:2021/11/15
發言時間:16:42:20
發言人:鄧劍華

1.董事會決議日期:110/11/15

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

貿聯控股公司第四次海外無擔保轉換公司債。

3.發行總額:以美金125,000仟元為上限(包含超額認購部分)。

4.每張面額:暫定為美金貳拾萬元或其整數倍數。

5.發行價格:按面額之100%發行。

6.發行期間:暫定為五年。

7.發行利率:票面利率暫訂為年利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:支應海外購料之資金需求。

10.承銷方式:將於中華民國境外,並將依照銷售國家的相關法令規定及國際市場

慣例辦理。所有本公司債將全數對外公開銷售。

11.公司債受託人:授權董事長辦理。

12.承銷或代銷機構:UBS AG Hong Kong Branch

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:授權董事長辦理。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

授權董事長或其指定之人基於營運評估,視市場狀況及實際需要決定。

17.賣回條件:

授權董事長或其指定之人基於營運評估,視市場狀況及實際需要決定。

18.買回條件:

授權董事長或其指定之人基於營運評估,視市場狀況及實際需要決定。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

授權董事長或其指定之人基於營運評估,視市場狀況及實際需要決定。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

依實際發行時轉換溢價率而定。

21.其他應敘明事項:

為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行,擬授權董事長或其指定之人議定、核可

並代表本公司簽署一切有關發行本次海外無擔保轉換公司債之相關契約、文件及辦

理一切相關事宜。


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