淳安:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

一、依據： 1.本公司民國110年5月11日董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會110年10月6日金管證發字第1100359015號函申報生效在案。 2.依中華民國公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：淳安電子股份有限公司 2.公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，暫定以不低於面額發行，實際總募集金額依競價拍賣結果決定。 3.公司債之利率：票面利率為0﹪。 4.公司債償還方法及期限：除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下支應。保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：轉投資子公司、償還借款及充實營運資金。 7.前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣4,000,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數147,906,343股，計新台幣1,479,063,430元。 10.公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：依110年6月30日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額2,152,122仟元。 11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行仁和分行(臺北市仁愛路四段376號)。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：中國信託綜合證券股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 15.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： (1)種類：銀行保證。 (2)名稱：國內第二次有擔保轉換公司債。 (3)證明文件：中國信託商業銀行股份有限公司之委任保證契約。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 (2)證明文件：委任保證契約。 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：依規定免予公告。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。