海悅:公告本公司110年現金增資發行甲種特別股核准變更登記及特別股上市暨股款繳納憑證下市日期

壹、本公司辦理現金增資發行甲種特別股30,000,000股，每股面額新臺幣10元整，總額新臺幣300,000,000元，業經金融監督管理委員會民國110年5月26日金管證發字第1100342890號函申報生效在案，並經經濟部於民國110年10月26日經授商字第11001181880號函核准變更登記在案。 貳、本次現金增資發行甲種特別股已於民國110年9月24日經臺灣證券交易所股份有限公司同意於民國110年9月27日先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣。 參、前項股款繳納憑證換發特別股股票，擬洽請臺灣證券交易所股份有限公司同意後於民國110年11月10日上市買賣，股款繳納憑證亦於同日終止上市。 肆、茲將本次現金增資發行甲種特別股相關事項公告如下： 一、本公司已上市總股數：普通股106,461,925股，每股面額新台幣10元，實收資本額新台幣1,064,619,250元。 二、本次現金增資申請上市股數：甲種特別股30,000,000股，每股面額新台幣10元整，金額為新台幣300,000,000元。 三、增資發行後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,364,619,250元，分為普通股106,461,925股、甲種特別股30,000,000股，每股面額均為新台幣10元。 四、本次現金增資發行甲種特別股之權利義務： (1)到期日：本公司甲種特別股屬無到期日，甲種特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格，收回全部或一部之特別股。未收回之甲種特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。 (2)股息：甲種特別股股息率(年率)為4%，以定價基準日(110年7月23日)前一日之五年期IRS利率0.62275%+固定加碼利率3.37725%，按每股發行價格計算，五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依英商路透社(Reuters)「TAIFXIRS」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原則與合理之市場行情決定。 (3)股息發放：甲種特別股股息得每年以現金一次發放，由董事會或依董事會之決議授權董事長訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際發行日數計算。 (4)本公司年終結算如有盈餘，應先依法完納稅捐並彌補歷年虧損後，應先依章程規定提列法定盈餘公積，其次再依法令規定或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，得優先分派甲種特別股股息，再併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案。 (5)本公司對甲種特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息或其他必要之考量，得經董事會決議不分派特別股股息，不構成違約事由。 (6)甲種特別股為非累積型，其決議不分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。 (7)超額股利分配：甲種特別股股東除依本項第(2)~(3)款所述之股息外，不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 (8)剩餘財產分配：甲種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。 (9)表決權及選舉權：甲種特別股股東於本公司股東會無表決權及選舉權，但於甲種特別股股東會及對甲種特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權。 (10)轉換普通股：甲種特別股不得轉換成普通股。 (11)甲種特別股溢價發行之資本公積，於發行期間，除彌補虧損外不得撥充資本。 (12)本公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。 五、股款繳納憑證機構：不適用(本次現金增資發行甲種特別股採無實體發行) 六、股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999)。 七、上市股票代號：2348A。 伍、本次現金增資股款繳納憑證換發特別股股票訂於民國110年11月10日（星期三）上市，股款繳納憑證亦於同日終止上市。本次增資新股均採集保帳簿劃撥方式發放，並已於民國110年9月27日以股款繳納憑證直接劃撥至股東指定之臺灣證券集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，臺灣證券集中保管結算所股份有限公司將於民國110年11月10日統一將股款繳納憑證轉換為特別股股票，股東免再辦理任何手續。 陸、特此公告。