宏致:補充說明本公司於110年8月12日公告董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宏致電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣606,000仟元

4.每張面額:新台幣100仟元

5.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行價格、發行總額、發行條件、

計畫項目、資金運用狀況及其他發行相關事宜，如因法令變更、經主管機關

修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長全權處理之。