〈台股盤前〉收復頸線探底危機解除 電子回神反彈契機可望再現

〈台股盤前〉收復頸線探底危機解除 電子回神反彈契機可望再現。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉收復頸線探底危機解除 電子回神反彈契機可望再現。(鉅亨網資料照)

台股昨 (2) 日在外資大舉轉為買超 245.6 億元帶領下,加權指數大漲 255 點、收在最高 17503 點。在電子股、航運股都回神之下,加上技術面收復頸線,探底危機解除,台股仍具反彈契機。

航運股昨日午盤回神急拉,台積電帶動電子股勁揚,包括半導體(含 DRAM、封測、IC 設計)、被動元件、矽晶圓、二極體、MOSFET、車用電子等與幾全面走高,吸引市場人氣再度回籠,外資再度轉為買超 245.6 億元,鎖定台積電,買超金額達 48.9 億元。

除了外資,也見自營商買超 36.5 億元同步翻多,投信則連二賣,賣超 7.9 億元,三大法人合計買超 274 億元。外資期貨淨空單增加 1670 口至 29811 口,期現貨中性布局;當沖比重返五成達 50.58%。

今日觀盤重點,外媒報導,南韓三星電子透露有意調漲晶圓代工價格,在三星之前,聯電、力積電等以成熟製程的晶圓代工廠,都已陸續上調代工報價,隨著三星喊出調升晶圓代工報價,市場關注台積電先進製程價格策略,預期晶圓代工市場盛況從成熟製程一路延燒到先進製程。今天相關晶圓代工、半導體股股價表現值得關注。

三星晶圓代工報價喊漲,主力客戶高通面臨成本墊高壓力,高通現階段 5G 旗艦晶片驍龍 888 系列都在三星以 5 奈米製程生產,未來代工價上升後,勢必面臨漲價轉嫁客戶、導致市占率進一步流失的課題,聯發科更具有優勢搶攻更多品牌客戶,擴大市占。

漲價題材不只如此,5G、自駕車及醫療用等終端需求持續大增,使 MOSFET 整體需求至少出現倍數成長,在當前全球 IDM 大廠產能全面吃緊效應下,供應鏈傳出,IDM 廠交期已經延長到 2022 年,且長約客戶下半年再漲雙位數水準,急單客戶報價更達到 30~50%,顯示 MOSFET 下半年續迎缺貨漲價潮。

而半導體族群也有利多,台塑集團繼轉投資 DRAM 大廠南亞科 4 月宣布啟動為期七年、總金額 3,000 億元的 12 吋廠投資案之後,業界傳出,旗下半導體矽晶圓大廠台勝科也將在雲林麥寮廠旁斥資逾百億元,興建 12 吋半導體矽晶圓新廠。

航運股昨日再度揚帆,先前大漲的鋼鐵人也備受矚目,鋼鐵產業獲中美政策利多加持,加上原料價格持續攀高,8 月不銹鋼盤元連四漲,每噸大漲 3000-8000 元,東鋼 H 型鋼每公噸也調漲 300 元,預估第四季鋼市旺季也可望調漲鋼價,鋼鐵股表現可期。

整體來說,台股收復頸線 17350 點後,繼續探底危機已解除,低檔季線與萬七大關,有機會架構為中期底部區,且電子股擺脫「五窮、六絕、七上吊」營運淡季後,8 月起正式進入下半年傳統出貨旺季,加上全球疫後解封的景氣復甦消費力道相對看俏,使資金大舉重回電子股,台股續攻可期。


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