泰谷:本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債

一、本公司110年5月11日董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債，發行 總面額新台幣參億元整。本案業經金融監督管理委員會110年6月29日金管證發 字第11003463411號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項 公告如下： (一)公司名稱：泰谷光電科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣300,000仟元整，每張面額 新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0％。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間3 年，除本轉換公司債持有人依本辦法 第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司 由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日 內，按債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止 營業之日，將順延至次一營業日。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法：償還資金將由各年度營業收入項下 編列預算。保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於償還銀行借款 及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張面額新臺幣10萬元整，本轉換公司債採競價拍賣方 式辦理公開承銷，底標以不低於票面金額之101%~103%發行，每張實際發行價格 依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本600,000,000 元，每股金額：10元 2.已發行股份總數：43,281,649股 3.已發行股份金額：432,816,490元 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依110年3月31日經會計師 核閱之合併財務報表計算之餘額為402,117仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：遠東國際商業銀行股份有限公司 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行(台北市敦化 南路一段108號)。 (十四)承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱： 1.擔保種類：銀行擔保轉換公司債。 2.擔保者名稱：板信商業銀行股份有限公司。 3.證明文件：委任保證發行公司債合約。 (十六)有發行保證人者，其名稱： 1.保證人名稱：板信商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：委任保證發行公司債合約。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實 或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第四次有擔保轉換公司債 發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法: 不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。