鉅亨美股雷達:中概教育股崩盤 新東方、好未來重挫40-50%

鉅亨美股雷達 (圖片:AFP)
鉅亨美股雷達 (圖片:AFP)

美股重要看點:

週五 (23 日) 由於陸媒消息傳出,中國政府擬禁止科類培訓機構上市融資,甚至中國內地多間補習機構,已收到俗稱「雙減 (減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔)」相關文件,該消息引爆港股新東方一眾教育股暴跌。

而新東方週五 (23 日) 在港股的暴跌直接傳遞到隨後的美股開盤,在美股盤前時段,美股掛牌的新東方教育 (EDU-US) 應聲暴跌 40%,好未來 (TAL-US) 暴跌 50%、高途教育 (GOTU-US) 亦跌超 50%。

另外,美國半導體產業動態亦值得關注,近期美國多個貿易團體和工會致函敦促美國國會採取行動,為半導體振興法案《Chips Act》挹注資金,以保持國家競爭力並強化關鍵供應鏈彈性。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 在接受媒體專訪時表示,儘管美國國會尚未批准資金,拜登政府正在為 520 億美元半導體扶植計畫做好準備。

美股前一交易日漲跌:

  • 道瓊指數上漲 25.35 點,或 0.07%,收 34,823.35 點。
  • 標普 500 指數上漲 8.79 點,或 0.20%,收 4,367.48 點。
  • 那斯達克指數上漲 52.6 點,或 0.36%,收 14,684.6 點。
  • 費城半導體指數下跌 29.3 點,或 0.89%,收 3,259.4 點。

今日重要總經數據:

  • 美國 7 月 Markit 製造業 PMI,市場預期 62.4、前值 62.1。
  • 美國 7 月 Markit 服務業 PMI,市場預期 64.5、前值 64.6。
  • 美國 7 月 Markit 綜合 PMI,市場無預期值、前值 63.7。

重要個股動態:

1. 新東方 (EDU-US)、好未來 (TAL-US)、高途教育 (GOTU-US)

由於中國政府正在推進三胎政策以及教育費用減免,故監管行動正在席捲中國的補習產業。

中國中信證券週五 (23 日) 發表研報認為,北京政府實施「雙減」(減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔) 潛在政策方向,可能聚焦限制培訓機構數量、限制上課時間、限制價格,過度資本化也可能受到限制。

中信證券判斷,未來節假日、寒暑假、雙休日等,或將不得展開義務教育階段學生的學科類培訓,同時義務教育階段培訓公益屬性將強化,對培訓機構收費進行調控。

中信證券表示,目前監管態度對於補教類機構來說是相當嚴峻,估計未來的政策環境或十分艱難、不確定性大,建議補教業盡早轉型。

EDU 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
EDU 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

2. 英特爾 (INTC-US)

英特爾週四 (22 日) 美股盤後公布的 F2021 第二季財報整體優於市場預期,不過資料中心營收下滑,第三季財測表現也較為疲弱,預估毛利率低於第二季,盤後挫跌 2%。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周四於電話會議中表示,疫情正改變企業與消費者電腦滲透率、微軟等推出新系統將帶動換機潮、全球經濟成長提高電腦普及度,鑒於這三大因素,他預估 PC 市場將持續擴張至 2022 年。

伺服器市場方面,季辛格認為企業雲端需求正在帶動長期伺服器成長,AI 扮演關鍵角色,他預估 AI 市場將成長逾 20%。

此外,他重申晶片供應仍吃緊,預估短缺問題將在今年下半年達到高峰,然後開始趨緩改善,完全恢復正常需要再 1、2 年。

而針對外界關注的併購格羅方德 (GlobalFoundries) 之議題,季辛格在會議中表示:「儘管無法詳細評論市場傳言,但英特爾很重視晶圓代工業務,我們不會說併購至關重要,但我們也不會排除這種可能性。」

INTC 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
INTC 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

3. Twitter (TWTR-US)

社交媒體網站推特 (Twitter) 週四 (22 日) 盤後公布第二季財報,稱「廣告客戶需求普遍增加」,營收較去年大增,獲利也遠高於分析師預期,一度激勵盤後大漲 9%,隨後漲幅收斂至約莫 5%。

推特財務長 Ned Segal 在法說會上表示,「如果創作者正在創作很棒的內容,你能在 Super Follows 看到有人打賞到他們小費罐的推文,也能看到不同訂閱套餐的長期內容價格,沒有廣告,我們用其他功能對其進行補充,如此確保可歸因於創作者的那部分價值能流向創作者,我們正在促進交易。」

推特稱,蘋果 (AAPL-US) 發布 iOS 14.5 新隱私政策所帶來的衝擊低於預期。

針對 2021 全年,推特預期員工人數和總支出將至少增長 30%,但營收成長速度高於支出增長速度。

TWTR 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
TWTR 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

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