海韻電:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/07/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

海韻電子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:總面額新台幣600,000仟元。

4.每張面額:新台幣100,000元整。

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標為面額之103.5%。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司 股務代理部

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、

資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相

關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更

時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。