研究報告

【遠東商銀】憂通膨和經濟增長，支撐避險貨幣！

遠東商銀 2021-07-20 09:03

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◆USD/JPY

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美國 7 月消費者信心意外降至五個月最低，但 6 月零售銷售數據樂觀，強化對第二季經濟增長加速的預期，激勵美元走高，並據週一朝日新聞一項調查顯示，在新一波新型冠狀病毒 (COVID-19) 感染之際，三分之二日本民眾不相信能舉辦一屆安全可靠的奧運會，而且日本政府在月度報告中，連續第二個月維持對經濟的總體評估不變，但仍認為 COVID-19 帶來的衝擊導致經濟形勢嚴峻，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 110.09 高點。

據日本央行 (BOJ) 表示全球大宗商品價格上漲對日本影響溫和，並隨著市場擔憂通貨膨脹上升及許多亞洲國家實施封鎖抑制 COVID-19Delta 變種病毒，衝擊亞洲股市跌至一周低點，增添日圓的避險買盤，而且全美住宅建築商協會 (NAHB) 公布 7 月 NAHB / 富國房屋市場指數降至 80，獨棟屋市場建築商信心跌至去年 8 月以來最低，加上美國總統拜登稱通貨膨脹是暫時的，美國聯邦準備理事會 (FED) 應採取一切必要措施支持經濟復甦，打壓美元兌日圓至 109.05 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 109.50-70，支撐於 108.70-90。

◆EUR/USD

COVID-19 Delta 變種病毒迅速傳播引發澳洲今年最嚴重的疫情後，澳洲 2,500 萬人口近半數被限制待在家中，占經濟產出和就業大部分的雪梨和墨爾本兩個城市同時處於封鎖狀態，削弱投資人的信心，昨日打擊澳幣兌美元創下今年以來最低水平，而且儘管紐西蘭央行 (RBNZ) 上周宣布將停止債券購買刺激計畫時提出了鷹派前景，一度推高紐元，但地區的避險情緒推動紐元走低，拖累歐元兌美元受限於 1.1824 高點。

隨後德國央行 (Bundesbank) 在月報中表示，若抗擊 COVID-19 疫情方面沒有遭遇重大挫折及供應瓶頸得到緩解，德國經濟增長在今年夏天可能會進一步加快，但歐元區十年期互換利率與歐元區十年期通貨膨脹保值互換利率之差跌至負 1.51%，實際收益率創紀錄新低，突顯 COVID-19 疫情反撲威脅經濟復甦，表明若經濟需要進一步支持，歐洲央行 (ECB) 將延長其寬鬆政策，而且再通貨膨脹交易的質疑重燃損及高風險貨，壓低歐元兌美元匯價至 1.1762 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1790-1.1810，支撐於 1.1710-30。

◆GBP/USD

市場研究機構 Springboard 週一預測英格蘭在被稱為自由日的 7 月 19 日結束 COVID-19 封鎖，購物人數將大增五分之一，而且房地產網站 Rightmove 公布 6 月中旬至 7 月初，英國房屋要價較前月漲 0.7% 為 2007 年以來同期最大漲幅，提振英鎊兌美元至 1.3785 高點。隨著英國自由日出現 COVID-19 感染人數激增、首相約翰遜被迫自我隔離及超市供貨短缺警訊等亂局，並據英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員哈斯克爾表示可預見未來考慮收緊貨幣政策不對，另一位 MPC 委員曼恩亦稱 BOE 不應過早縮減刺激措施，重創英鎊兌美元至五個月低點 1.3653。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3670-90，支撐於 1.3570-90。

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