研究報告

【遠東商銀】美國零售銷售佳，提振美元！

遠東商銀 2021-07-19 09:00

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◆USD/JPY

路透調查認為新型冠狀病毒 (COVID-19) 變種毒株是經濟面臨的最大風險，美國聯邦準備理事會 (FED) 仍預計明年底前結束資產購買計畫及最早於明年加息，但 FED 主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會作證時承諾為美國經濟提供強有力支持，表明不急於撤回刺激措施，而且市場對新一波 COVID-19 感染及中國經濟增長放緩抑制全球復甦的擔憂，壓低美國長期公債收益率，上週五拖累美元走低，並據日本央行 (BOJ) 如普遍預期維持收益率曲線控制 (YCC) 目標 - 短期利率在負 0.1% 及十年期公債收益率目標在近零水準，亦繼續購買政府債券和上市交易基金 (ETF) 等資產，更維持經濟溫和復甦看法，將當前財政年通貨膨脹率預估上調至 0.6%，但最新季度預測中，預計截至明年 3 月的財政年經濟增長率降至 3.8%，突顯貨幣政策在一段時間內將保持不變，令日圓受阻，美元兌日圓穩守 109.72 低點。

據 BOJ 總裁黑田東彥稱，盡快實現 2% 通貨膨脹率目標未變，並據路透調查顯示，日本 6 月出口料連續第四個月創雙位數增幅及核心通貨膨脹率略微上升，但美國 6 月零售銷售意外較前月升 0.6% 優於預期及 5 月企業庫存較上月增加 0.5% 符合預估值，而且紐約聯邦儲備銀行調查紐約地區服務業企業活動指數小幅降至 41.7，仍接近 6 月觸及的紀錄高位，縱使密西根大學 7 月消費者信心指數初值降至 2 月以來最低 80.8，仍推升美元兌日圓至 110.34 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 110.05-25，支撐於 109.30-50。

◆EUR/USD

紐西蘭統計局上週五公布第二季消費者物價指數 (CPI) 環比升幅升至 1.3%，年通貨膨脹率更達 3.3%，為 2011 年 6 月以來最高，超過紐西蘭央行 (RBNZ) 目標區間 1-3%，強化 RBNZ 最快可能於 8 月收緊貨幣政策的臆測，激勵紐元跳漲，但澳洲 COVID Delta 變種病毒肆虐，許多地區相繼封鎖，而且澳洲央行 (RBA) 重申在 2024 年前不太可能升息及避險情緒升溫，令澳幣承壓，兌紐元跌至近六個月低點，拖累歐元兌美元受限於 1.1822 高點。

隨著歐元區數據顯示 6 月消費者物價調和指數 (HICP) 終值分別較前月與去年同期漲 0.3% 及 1.9% 符合預期，但因出口下滑，導致 5 月貿易順差降至 75 億歐元，而且德國西部地區洪水災情造成喪生人數持續上升，為多年來最嚴重的大規模生命損失，打壓歐元兌美元至 1.1790 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1810-30，支撐於 1.1730-50。

◆GBP/USD

上週五據路透調查顯示，因額外的防禦 COVID-19 疫情限制措施被解除，令壓抑的需求解放，預期英國今、明兩年經濟增速分別擴大至 6.7% 及 5.2%，提振英鎊兌美元至 1.3861 高點。隨著英格蘭今日起解除所有 COVID-19 疫情限制措施，市場擔憂 Delta 變種病毒迅速擴散及英國財政支持措施即將結束，經濟負面的影響可能比預期還大，打擊英鎊兌美元至 1.3758 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3770-90，支撐於 1.3680-1.3700。

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