研究報告

【遠東商銀】盤勢分析

遠東商銀 2021-06-29 10:04

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◆USD/JPY

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美國 5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數較前月漲 0.5% 略低於預期，基本未緩解市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 縮減貨幣刺激的看法，但日本央行 (BOJ) 週一公布 6 月 17-18 日會議意見摘要顯示，決策者認為鑒於經濟復甦脆弱，任何通貨膨脹壓力都將溫和，希望新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫苗接種加速提振經濟，其中一位委員稱日本正啟動一個積極經濟周期，樂觀的評估強調 BOJ 觀點，即經濟將在出口強勁和國內需求回升下走出谷底，不需額外的貨幣支持，並隨著澳洲人口最多的城市雪梨在出現高傳染性 Delta 病毒株聚集感染後進入封鎖狀態，印尼、馬來西亞及泰國亦在應對 COVID-19 病例激增，增添避險日圓的買盤，令美元兌日圓於 110.97 高點備受壓力。

隨後里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示， FED 已朝著為開始縮減資產購買規模設定的通貨膨脹目標取得進一步實質性進展，但 FED 金融監管副主席夸爾斯稱，通貨膨脹持續高企的時間長於預期，FED 有應對的工具，認為目前導致通脹上升的供應鏈失衡和需求上升是暫時的，打壓美元兌日圓至 110.48 低點。市場關注本週五美國發布非農業就業數據，可能會開始反映在明年升息的可能性。預估今日美元兌日圓阻力於 110.70-90，支撐於 110.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲政府的 2021 年代際報告 (Intergenerational Report 2021) 預測，COVID-19 導致澳洲關閉邊境及實施防疫封鎖，將對政府財政和人口增長產生持久影響，預算至少在未來四十年持續呈現赤字，而且雪梨實施兩周防疫封鎖，料對經濟造成 20 億澳幣打擊，相當於國內生產總值 (GDP) 減少 0.1%，全國 COVID-19 疫苗施打進度緩慢亦為經濟前景投下巨大陰影，令澳幣承壓，並據歐洲央行 (ECB) 執委帕內塔表示，第二輪通貨膨脹效應的風險仍有限，ECB 應該努力保留 1.85 兆歐元大流行病緊急資產收購計畫 (PEPP) 的高度靈活性，拖累歐元兌美元受限於 1.1944 高點。

據德國公布 5 月進口物價較去年同期漲 11.8% 高於預期，並據奧地利央行總裁暨 ECB 管理委員會委員霍爾茨曼稱，ECB 可能在明年 3 月結束緊急刺激計畫，而且德國央行 (Bundesbank) 總裁魏德曼表示支持逐步縮減 ECB 的緊急債券購買計畫，待抗擊 COVID-19 疫情限制措施解除及經濟復甦穩步展開才完全停止購買，但澳洲就中國對瓶裝葡萄酒徵收進口關稅向世界貿易組織 (WTO) 提正式申訴，為兩國緊張局勢加劇之際，澳洲第二起針對中國的爭端，打擊市場的風險偏好，打壓歐元兌美元至 1.1901 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1925-45，支撐於 1.1840-60。

◆GBP/USD

英國首相約翰遜週一表示，英國有望於 7 月 19 日解除剩餘的大部分 COVID-19 疫情限制，並據新任英國衛生大臣賈偉德將向議員匯報是否應該取消這些限制，推動英鎊兌美元觸及 1.3939 高點。隨著對運往北愛爾蘭的英國肉類製品等免於檢查的寬限期將於 6 月 30 日結束，英國尚未收到歐盟對其進一步延長寬限期建議的正式答覆，市場焦點轉向本周的政治面風險，推低英鎊兌美元匯價至 1.3869 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3880-1.3900，支撐於 1.3780-1.3800。

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