研究報告

【遠東商銀】美國消費者物價急升，支撐美元！

遠東商銀 2021-05-31 09:06

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◆USD/JPY

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上周美國經濟數據強勁及公債收益率上漲支撐美元，並據日本政府上週五公布 4 月失業率升至 2.8% 及求職求才比降至 1.09，突顯工作機會減少，為長期抗擊新型冠狀病毒疫情對經濟造成的痛苦，另一項數據顯示日本 5 月東京核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期跌 0.2%，強化人們對通貨膨脹仍將遠低於日本央行 (BOJ) 目標 2% 的預期，但據路透調查，因出口興旺及對電子產品的需求穩固，預計日本 4 月工業產出將連續兩個月上升達 4.1%，家庭支出亦可能錄得比去年同期增加 9.3%，表明海外增長回升正在緩解新型冠狀病毒疫情對日本經濟的衝擊，限制日圓走貶。

隨後日經報導稱，BOJ 可能最早於 6 月利率評估時決定延長 9 月到期的新型冠狀病毒疫情紓困計畫，同時政府尋求將緊急狀態延長至 6 月 20 日，給脆弱的復甦前景蒙上陰影，令日圓承壓，並據美國公布 4 月個人所得較前月減少 13.1% 及核心個人消費支出 (PCE) 物價指數較去年同期勁升 3.1% 均優於預期，而且 5 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 升至 75.2 及密西根大學 5 月消費者信心指數終值為 82.9 皆高於預估值，提振美元兌日圓至 110.19 高點，但通貨膨脹數據符合廣泛預期，加上投資人在月末及美國長周末假期前整理倉位，導致美元兌日圓回吐漲幅至 109.73 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 109.60-80，阻力於 110.40-60。

◆EUR/USD

紐西蘭央行 (RBNZ) 上周出乎意料預期最早在明年年中加息，成為為數不多的幾家談論緊縮政策的央行之一，擴大紐西蘭相對於公債的收益率優勢，帶動紐元大漲，但澳洲央行 (RBA) 本周的政策會議預計重申在 2024 年之前不太可能升息，加上傳言月底有美元需求，上週五令澳幣趨疲，並據法國國家統計局 (INSEE) 大幅下修今年第一季國內生產總值 (GDP) 增長至萎縮 0.1%，突顯政府應對新型冠狀病毒疫情面臨挑戰，而且歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾表示，歐元區經濟已達拐點，短期前景見好轉，但 ECB 的支持過早退場將是重大錯誤，拖累歐元兌美元觸及 1.2131 低點。

隨著德國 4 月進口物價分別較前月與上年同期漲 1.4% 及 10.3% 高於預期，並據歐盟執委會月度調查顯示，歐元區 5 月消費者信心指數為負 5.1 符合預估值，但經濟景氣指數錄得 2018 年 1 月以來最高達 114.5 及工業景氣指數升至歷史新高 11.5，服務業景氣指數亦大幅上揚至 11.3，消費者更對未來十二個月的物價趨勢預期指數升至 22.2，激勵歐元兌美元回升至 1.2204 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.2200-20，支撐於 1.2140-60。

◆GBP/USD

上週五英國央行 (BOE) 首席經濟學家霍爾丹警告企業面臨的成本壓力可能導致高價格，從而嵌入到薪資要求，與 1970 和 1980 年代螺旋式通貨膨脹相呼應，但 BOE 明年上半年加息的預期，支撐英鎊兌美元徘徊於高點 1.4210。隨著花旗銀行和民意調查機構 YouGov 調查英國家庭對未來十二個月物價變化預期上漲幅度降至 2.7%，而且美國消費者物價數據急升激勵美元，打壓英鎊兌美元至 1.4134 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.4190-1.4210，支撐於 1.4100-20。

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