【遠東商銀】美PPI增通膨憂慮,支撐美元!

※來源:遠東商銀

◆USD/JPY

美國消費者額物價指數 (CPI) 意外強勁,引發對通貨膨脹壓力加大的擔憂,提振美國公債收益率上漲及支撐美元;此外,週四數據顯示日本 4 月銀行放款餘額較上年同期放緩至 4.8% 達 579.6 兆日圓,並據日本財務省公布 3 月未經調整經常帳盈餘 2.65 兆日圓不及預期,另外日本央行 (BOJ) 理事內田真一指出,BOJ 準備在 9 月到期後延長當前的抗擊新型冠狀病毒疫情紓困計畫,而且日本內閣府調查顯示,4 月經季節調整服務業景氣判斷指數下降 9.9 點至 39.1,為三個月來首次下降,更創下一年來最大降幅,突顯防禦新型冠狀病毒疫情限制對服務業造成重創,預計下週二發布的第一季國內生產總值 (GDP) 數據將呈現萎縮,加上 BOJ 總裁黑田東彥承諾維持對抗新型冠狀病毒疫情支持舉措和寬鬆貨幣政策,且警告經濟前景風險偏向下檔,並稱 BOJ 在必要時大膽購買上市交易基金 (ETF) 的立場沒有改變,更重申無意縮減目前的大規模刺激計畫,在達成預期價格目標前不會尋求退出,令日圓承壓,美元日圓觸及 109.78 高點。

隨後美國勞工部數據顯示上周初請失業金人數降至 47.3 萬人低於預期,4 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 則較前月升 0.6% 及較上年同期漲 6.2%,創下 2010 年改進該數據以來最大同比升幅,並據美國聯邦準備理事會 (FED) 理事沃勒預計未來兩年通貨膨脹率將超過 FED 的 2% 目標,但認為在看到通貨膨脹很長一段時間內高於目標或過高前,FED 不會加息,打壓美元日圓回落至 109.39 低點。預估今日美元日圓支撐於 109.20-40,阻力於 110.00-20。

◆EUR/USD

紐西蘭總理阿德恩表示正與其他國家探討互免隔離旅行,經濟重新開放的前景提振紐元,但經濟重啟推動需求旺盛及供給受限,美國 4 月 CPI 錄得近十二年來最大升幅,料加劇金融市場對通貨膨脹長期上升的擔憂,預計 FED 可能提早收緊政策以應對通貨膨脹快速上升,令美元獲得支撐,昨日澳幣紐元雙雙跌至一周低點,拖累歐元美元受限於 1.2107 高點。

據西班牙央行 (BOS) 首席經濟學家阿爾斯指出,下半年西班牙經濟將從年初的遲滯中反彈,明年在歐洲復甦基金刺激延後效應的推動下,增長速度可能超過預期,但受累於大宗商品價格走低及歐洲股市下跌,損及投資人的風險承擔意願,衝擊歐元美元跌至 1.2049 低點回升。預估今日歐元美元阻力於 1.2080-1.2100,支撐於 1.2000-20。

◆GBP/USD

有鑒於經濟前景改善,英國央行 (BOE) 上周開始縮減債券購買計畫,而且週四英國皇家測量師學會 (RICS) 調查顯示,買家紛紛利用稅費減免延長的機會,促使英國 4 月房屋差格差值跳升至正 75,創 1988 年以來最高,其他指標亦顯示英國財政大臣蘇納克 3 月 3 日宣布暫時延長對購置房產減稅措施,給予房地產市場新動能,推動英鎊美元升至 1.4078 高點。隨著美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 倉位數據顯示,截至 5 月 4 日當周投機客減持英鎊淨多倉,打擊英鎊美元回吐至 1.4003 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.4040-60,支撐於 1.3940-60

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