【遠東商銀】美國通膨跳升,推高美元!

※來源:遠東商銀

◆USD/JPY

美國聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德預計明年通貨膨脹率可能高見 2.5%,但遠未讓 FED 擔心,FED 理事布雷納德亦稱,上周疲弱的就業數據表明美國經濟復甦之路非常漫長,促使投資人仍押注美國聯邦準備理事會 (FED) 維持寬鬆貨幣政策立場,週三令美元備受壓力,並據日本財務省公布 4 月末外匯儲備增至 1.3785 兆美元,提供日圓支撐,而且大宗商品價格大漲及通貨膨脹壓力升高可能導致 FED 提前升息,帶動全球債券收益率走高,打擊亞洲股市下挫至七周最低,日本日經指數更重挫 1.6%,增添日圓的避險買盤,推低美元日圓匯價至 108.58 低點。

隨後美國勞工部數據顯示 4 月消費者物價指數 (CPI) 較前月升 0.8%,為 2009 年 6 月以來最大升幅,核心 CPI 亦上漲 0.9%,創 1982 年 4 月以來最大漲幅,突顯經濟重啟推動需求旺盛,而供給受限可能加劇金融市場對通貨膨脹長期上升的擔憂,儘管 FED 副主席克拉里達表示距離美國經濟癒合到足以讓 FED 考慮減少月度購買公債規模還有一段時間,但美國貨幣市場完全消化 FED 明年底前加息 25 個基點的預期,而且美國 4 月預算赤字意外驟降 69% 至 2,260 億美元,提振美元日圓至 109.66 高點。預估今日美元日圓支撐於 109.30-50,阻力於 110.00-20。

◆EUR/USD

澳洲總理莫里森昨日表示,在可預見未來澳洲將維持預算赤字,為政府的大規模支出計畫辯護,認為這是確保經濟從新型冠狀病毒疫情復甦的必要措施,更預計未來兩個財政年赤字將達近 1,000 億澳幣及十年內不會出現預算盈餘,並據中國大連商品交易所公告就鐵礦石期貨合約及相關規則修改方案徵求意見,可能打壓鐵礦石價格及影響澳洲出口收入,而且中國央行 (PBOC) 發布 4 月廣義貨幣供給額 (M2) 同比增長 8.1% 及新增人民幣貸款 1.47 兆皆遜於預期,衝擊澳幣紐元回落,加上全球股市遭拋售損及風險貨幣,拖累歐元美元受限於 1.2151 高點。

隨著德國公布 4 月 CPI 與消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月升 0.7% 及 0.5% 符合預期,並據歐盟執委會將今、明兩年歐元區國內生產總值 (GDP) 增長預估分別上調至 4.3% 及 4.4%,認為歐元區經濟從新型冠狀病毒疫情導致的衰退中反彈幅度將超過預期,但歐元區 3 月工業生產較前月升 0.1% 不及預估值,而且美國通貨膨脹數據推高美元,打壓歐元美元跌至 1.2064 低點。預估今日歐元美元阻力於 1.2075-95,支撐於 1.1980-1.2000。

◆GBP/USD

英國國家統計局週三公布 3 月全球貿易逆差縮減至 117.1 億英鎊及 GDP 初值較上季萎縮 1.5% 優於預期,預料在去年受新型冠狀病毒疫情影響而嚴重衰退後,今年將大舉回升,而且 3 月製造業產出與工業生產分別較去年同期上升 4.8% 及 3.6% 較預估佳,激勵英鎊美元觸及 1.4153 高點。據英國財政大臣蘇納克表示,在新型冠狀病毒大流行期間家庭收入得到保護,期望今年國內消費反彈及無需政府計畫刺激支出,但高於預期的美國通貨膨脹數據推動美元上揚,重創英鎊美元至 1.4054 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.4060-80,支撐於 1.3960-80。

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